光伏、储能板块全天表现活跃，通润装备、三峡新材、万控智造涨停，锦浪科技涨超10，宇邦新材、隆基绿能、威腾电气、通威股份大涨超7。tc中环公布最新硅片价格，182210价格分别为285377元片，n型182210价格分别为290384元片。硅业分会本周182硅片价格为275元片，n型182硅片价格为282元片。182硅片与n型硅片呈现上涨态势。值得注意的是，“光伏茅”隆基绿能周一成交近84亿元，创出年内天量水平。光伏板块内权重品种纷纷走出放量企稳，或对n型组件等新技术方向形成支撑，此外大储等方向市场关注度亦有所升温，关注新能源赛道能否获得增量资金持续回补。
点评本次tc中环最新报价高于现货市场价格，显示硅片价格已经开始上涨，基本面触底向上信号再次强化。此外，组件企业7月排产有一定程度提升，行业整体在10，部分龙头企业有上修，印证行业基本面向上。2023年底电池产能预计达到440g左右。电池自身供需保持良好的同时，放量将拉动产业链整体的n型需求，n型硅料、n型硅片、以及相关辅材包括银浆、胶膜、焊带等受益于n型技术红利将更突出。
电力板块周一强势依旧，长青集团、京能热力、晋控电力2连板，杭州热电涨停，华银电力、深南电a大涨超6。近期多家电力企业发布中报预盈预增公告，其中长青集团上半年净利润预增超14倍，粤电力a、申能股份上半年净利润均预增超100。此外我国大范围高温天气持续，河北、河南、山东等局地仍有40c酷热天气，预计华北、黄淮等地的高温天气将持续至12日前后，江南、华南未来10天高温日数有79天，局地达40c以上。
点评全国高温蔓延，多地用电负荷创历史新高，驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大，其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”，推动电改深化，兑现调峰资源，火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。
但需注意的是，板块内部的分化整个进一步加剧，相较于前排小市值活跃标的，周一板块内部德赛西威、赛力斯、中科创达等权重个股的市场反馈相对较弱。反映出目前智能驾驶板块仍以短线题材炒作为主，并且赚钱效应延伸至了，卫星通信、激光雷达等细分方向。因此后续若想参与的话，重点留意产业链中一些细分领域的个股性机会。
综合来看，周末消息面上美国非农数据表现意外降温，美元加息步伐或有所放缓，a股市场流动性预期形成一定支撑。周一新能源赛道和大消费两大超跌方向权重股驱动股指反弹，但两市成交量能却继续大幅萎缩，令周一股指的反弹虎头蛇尾，沪指年线附近压力依旧沉重。在存量资金主导下，市场活跃资金仍将会聚焦一些强势板块进行来回拉扯，因此板块之间轮动节奏把握仍至关重要。
注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源东财，同花，财联，东方，安信，国盛，国泰，长江，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负