智能驾驶为首的汽车产业链延续上周火爆表现，瑞玛精密3连板并走出5天4板，威帝股份5天2板，天迈科技、神通科技、路畅科技、万安科技、锐明技术涨停，秋田微、海泰科、星源卓镁涨超10。上周末，2023世界人工智能大会智能驾驶论坛上，百度智行、autox安途、小马智行等三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。此外，北京高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。
点评本次北京上海出台政策帮助无安全员自动驾驶开启测试商业化落地与前期工信部表示的启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持3及更高级别自动驾驶商用化应用的表态相对应，预计后续更多友好高级别自动驾驶发展的政策将陆续出台，帮助国内高级别自动驾驶加速落地。高级别自动驾驶的落地一方面将带动智能化零部件需求的增长，另一方面有助于整车企业价值重估，尤其是具备先发优势的新势力。
站在基本面角度而言，当前市场对光伏板块核心担忧仍然在于需求增速降档后，行业供给放量导致产业链盈利中枢下移。但近期硅料价格降至60元kg后逐步止跌，7月组件排产环比明显提升，市场预期q3国内组件采购需求将大规模放量。而新技术方面，近期部分企业产能开始出片，市场对后续爬坡进展情况较为关注。近期需求起量后，高目数网板出现一定供应缺口，市场对国内网板企业研发进展有一定关注度。
从市场的角度来看，此前新能源赛道也曾经历过反弹，但多以新技术方向为主，像周一这样的大市值的集体放量大涨的情景在近期的盘面中并不多见。随着tt方向热度衰退，以及市场进入中报业绩批露期，部分资金开始尝试回流新能源赛道方向。不过需注意的是，周一市场的量能不增反减，反映出在存量博弈的大环境下，市场板块热点的轮动仍将延续，对于新能源赛道而言，在经历了单日的集中爆发后短期或仍将经历反复，不过站在中长期的维度而言，新能源赛道在当前位阶下整体的机会仍大于风险。
与智能驾驶、6g通信等高关联度的卫星通信板块展开积极补涨，天银机电、上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技涨停。7月9日晚间，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。卫星互联网产业尽管长期市场空间巨大，但目前只能暂时定义为一个良好开端，板块以短期事件驱动性行情为主，因此小市值个股涨势更为突出。
点评根据我国现有星座规划，20232033年预计将有超12万颗卫星被发射，卫星制造卫星发射市场空间可达8313亿元，带动606万亿的地面设备市场和499万亿的卫星服务市场。卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，建议布局基建阶段有创新性技术、核心卡位的优质标的。
氟化工概念同样涨幅居前，联创股份涨超15，三美股份涨停，永和股份、巨化股份、金石资源、多氟多等个股涨幅居前。东海证券认为，第三代制冷剂配额的落地将大幅提升氟制冷剂产业的景气度，同时产能将