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朋友们早上好，时间是7月067日星期五。上个交易日，三大股指集体低开，股指短暂拉升后，大金融、消费等权重股拖累股指再度翻绿，午后地产板块走强，股指跌幅有所收窄。沪深两市成交额8198亿，较前日缩量480亿。1机器人板块走出积极修复行情，爱仕达、科力尔走出反包板，双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10。天风证券指出，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破。2汽车产业链近期高热度延续，智能驾驶方向继续领涨，浙江世宝5连板，众泰汽车4天3板，瑞玛精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明涨停，超达装备大涨13。工信部近期明确，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。
算力硬件开展反弹，cb以及存储芯片方向领涨，弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停，香农芯创大涨14。7月5日，浙江发布关于促进平台经济高质量发展的实施意见，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局。4房地产板块盘中走强，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6。行业正加速出清，格局优化进一步加强。大盘连续回调伴随着成交量的持续萎缩，短期市场或迎变盘。市场连续两日调整，盘面体现出的特征是没有较为表现突出的板块，局部热点也没有持续性。而从成交量上体现出的特征来看，成交热情并不高，交投活跃性有所降低，增量资金仍保持观望态度。
回顾周四市场，科技风格个股股迎来了集体反弹，ai方向终于迎来修复，机器人与智能驾驶概念也在盘中探底回升。但较为可惜的是上述的这些热门板块均未能与市场形成共振。三大指数延续调整的同时，两市的量能进一步萎缩，市场整体仍处于偏弱势整理结构之中。缩量下跌的行情还在延续，周四又是多数人吃土的一天，指数一波三连阳反抽，但是奈何情绪跟不上，那就只能调头向下，连续两天缩量回踩。现在已经到了箱体下轨，支撑还是比较强的。周五周五，市场的聚焦点都在本周末，因为这个周末比较特殊，看看谈判的结果怎么样，所以周五大概率继续缩量震荡。
盘面上，首先关注的依旧是ai产业链。在拓维信息与弘信电子早早涨停奠定了算力硬件方向在周四ai反弹中地位，在带动下co、cb、存储芯片相关细分方向均涨幅居前。作为此前一轮ai行情中绝对领涨核心co显然依旧保留着较高的市场人气。不过需要注意的是，板块中较为逆势的联特科技与东田微周四均小幅下跌，反映出周四co走的是短线超跌的修复逻辑，那么在多数个股仍存大量的套牢卖压有待化解的背景下，后续反弹的延续性仍有待持续观察。
再来关注cb概念。cb板块大涨主要逻辑是ai对算力需求提升，带动交换机持续升级；交换机领域对cb要求更高，比如400g交换机用cb已采用28层7材料cb，而800g交换机对cb要求更高。根据risark数据显示，目前全球cb市场规模稳定增长，预计2026年全球产值达到1016亿美元，20222026年复合年均增长率超5。
就近期的走势而言，cb板块在此前回调的幅度较小，并且先于ai与指数展开反弹，并且板块指数在周四成功创下了阶段新高。显然相较于co方向，cb板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标，因此站在趋势的