人工智能加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成，带动数据中心与各类网络基础的加速建设；2英伟达ai数据中心采用与叶脊式相近的胖树fattree网络架构，相比于传统数据中心的带宽逐层收敛，对高速率光模块有更高的需求。3海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启，产品迭代推动800g光模块与高速率光芯片高景气周期来临。

    从市场角度来看，相较于下游的应用或者大模型等方向，目前以co依旧在ai整体反弹的过程中表现更为活跃的细分。不过需要注意的是，受到市场整体环境较为孱弱影响co板块周四整体还是呈现出冲高回落的走势，再加之前期回调的过程中累积了不小的套牢卖压，板块整体全面转强的难度依旧不低，后续依旧是在板块中寻找一些个股性机会为宜。

    房地产板块盘中展开像样反弹，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6。申万宏源证券指出，一方面，年初以来行业格局优化逻辑不但没有削弱，反倒在不断加强，近期房企资金再次紧张，仍有企业陆续出险，叠加近期出险民营房企迎来密集退市潮，行业正加速出清，格局优化进一步加强。另一方面，虽然行业销售走弱，但年初以来优质房企销售持续超预期，逆市高增。因此，即使行业走势仍需谨慎，但对于股票而言不用再过于悲观，尤其是优质房企，政策放松可期待。

    从行业基本面来看在23月的“小阳春”行情后，前期积累的刚需需求释放完毕，地产行业的复苏动能衰退。6月百强房企销售金额同比下降276。政策方面，首二套主流房贷利率降至40491，r下调打开下降空间，二季度调整力度和频次趋缓，目前来看前期政策对销售提振效果仍有限，有待政策进一步释放，但预计政策仍将以稳为主，城市局部调控仍是主基调，一线以及强二线城市有望放松交易限制，包括放宽非核心区域购房要求、下调二套房首付比例等。

    综合来看，市场连续呈现缩量探底，沪指更是再度跌破年线支撑，两市成交金额再度逼近8000亿元，市场在港股等周边市场弱势拖累下短期仍有下探空间，关注前期箱底位置支撑力度。尽管算力硬件等部分ai方向如期走出修复行情，但在目前地量成交市道下，板块持续走出反弹难度较大，不过基于其短期业绩相对较高的确定性，在短期回调后仍可进一步关注。智能驾驶、机器人两大主线周四修复力度同样不及预期，浙江世宝尾盘晋级5连板将临近冰点的情绪快速修复后，并未能有效带动低位连板股晋级，因此短期市场情绪存在二次下探可能，关注二次冰点后与股指反弹形成共振的低位1进2个股方向。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源东财，同花，财联，申万，天风，华鑫，国联，，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发20230706最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢