域，aigc全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面业绩增速向上和ai驱动。游戏行业新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升，看好板块估值提升至23年市盈率40倍以上，密切关注新产品流水表现和ai在玩法创新方面的应用，关注低估值高增速低eg、二季度绩优及有新产品催化的公司。

    液冷服务器概念周五再度走强，同星科技获20涨停，英特科技涨超12，工业富联、飞龙股份涨停，高澜股份、申菱环境、网宿科技等个股涨幅居前。民生证券表示，根据工信部统计，预计2025年中国idc互联网数据中心新增机柜需求达到每年75万台，结合白皮书要求液冷渗透率达50即50为高功率机柜，则年均新增10k千瓦以上机柜38万台，浸没式液冷单k价值量约12万元，则年均新增液冷市场规模约450亿元。从本质上而言，液冷概念属于算力板块的延伸性炒作，近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外，算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。

    光伏板块全天强势，芯能科技、绿康生化、川润股份涨停，国能日新大涨超10，中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6。浙商证券指出，光伏主产业链产能过剩是伪命题，推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。2023年全球光伏新增装机有望达到350g，需求确定性高增。从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张，具备相对更强的量利确定性。推荐受益n型放量的银浆环节、确定性紧缺的石英产业链、有望量利齐升量增利平其他辅材环节。

    综合来看，周五股指走出近期少有的价升量增态势，两市成交重新逼近1万亿水平，值得注意的是指数反弹过程中，两市连板高度和家数也出现积极增加形成联动共振，显示出部分增量资金已经积极入场。尽管金桥信息、鸿博股份等ai板块龙头股出现高位补跌，但ai整体短期风险释放后带动指数企稳，反而刺激板块走出分歧转一致行情，且与赛道股反弹形成较好联动，可见市场在此前长时间下跌后人心思涨情绪显现，整体阶段性反弹行情大概率已经开启。不过基于周五ai、新能源赛道等走出普涨行情，短线不宜继续盲目追高，待短期分歧释放后选择具备业绩支撑和高题材辨识度的核心标的较为稳妥，另外可关注此前超跌严重的一些高景气周期板块补涨机会。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源东财，同花，财联，申万，安信，开源，华福招商，，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发

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