汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份2连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。
点评5月批零数据环比向好，终端需求明显回暖。结合库存和折扣数据，5月库存预警指数从4月的604下降至554，库存环境宽松，市场环境趋稳，有助于稳定消费信心，加速需求修复；从折扣率看，5月合资车企折扣率边际放开速度减缓，表明燃油车价格战能力达到一定极限，伴随后续多款优质新能源车型在6月开启交付，新能源渗透率有望加速提升。
算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。消息面上，随着ai在近期的飞速发展，行业对gu的需求十分强劲，而随着需求的激增，gu已陷入供应短缺，许多ai创始人预计，短缺至少会持续到明年。并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待6个月以上的问题。并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至35倍之多。
点评对于大多ai企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在ai行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
受益ai服务器需求高涨的co板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10。消息面上，近日光通信行业市场调研机构ighttg预计，使用基于si的光模块市场份额将从2022年的24增加到2028年的44。中信建投指出，随着以chat为代表的aigc技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与gu出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。800g光模块量产窗口已至，2024年或成800g大年。叠加aigc带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800g光模块。
co概念那作为ai产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮ai主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。不过需要注意的是，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨，对于没有先手的资金而言，此时高位接力的性价比或相对较低，可更多留意板块中后排刚启动的个股。
早盘算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10。
点评aigc是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。当前进入第二阶段，“ai”应用深入落地，无论在游戏、教育、i开发、电商、xr领