模型带来新增可期，总体在分化中仍具布局价值。

    周三ai方向迎来集体反弹，其中co板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板，东田微、罗伯特科、华工科技涨停，仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。兴业通信在近期的研报中指出，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业。当前伴随产业链逐渐成熟，叠加ai需求大爆发，行业已进入800g新产品周期。因此光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳等800g全产业链均有望受益。

    从市场的角度来看，近期co内部的高低位切换较为明显，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势，但由于位阶已来至相对高位资金接力意愿有所下降，所以短线涨幅受到一定程度的压制。而另一方面，铭普光磁作为co概念的补涨代表标的，持续的连板封停也吸引了更多的资金进行模仿，因此像周三领涨的华工科技、罗博特科等个股其背后就是上述的上涨驱动。故在co板块整体的上涨趋势遭到破坏以前，后续或仍有进一步上行空间，低位补涨的机会仍值得留意。

    空间计算概念继续发酵，进而带动部分苹果r概念股强势展开修复。空间计算概念时空科技、亿道信息2连板，蕾奥规划、品茗科技大涨13。昨日跌停的苹果r概念股清越科技走出反包板，奥拓电子涨停，杰普特大涨11。消息面上，苹果发布有史以来第一款r头显设备aquotaevisionro”。该公司称其新界面是“空间计算”。aevisionro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。

    知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算3d交互设计3d电脑图像。此外高通也曾多次指出空间计算将是下一信息时代的重点。上周，高通技术公司推出snadransacesxr开发者平台全新特性，并展示公司构建跨终端xr生态系统的强劲势头，以创造一个真正开放的头戴式设备的未来。据中信证券测算，xr行业空间远超万亿元。当前vrr已进入成熟迭代阶段，预计ar在2025年可初步实现商业化，而一旦商业化后5年左右即可全面普及。

    综合来看，新能源赛道持续绑架创业板指，市场对相关产业的悲观情绪持续反馈在行业龙头的股价层面上。宁德时代周三展开放量补跌，创业板指低位连续三日跳空下杀展开加速赶底，若明日继续跳空下行创出新低后迅速回补当日缺口，基本可以视为本轮主跌端暂告一段落，耐心等待周线级别背驰后的买点出现。尽管指数近期表现脆弱，但市场短线接力情绪热情不为所动并带动ai主线分歧转一致并再掀高潮。不过市场在总体流动性有限的背景下，明日或再度迎来分化，后续需持续聚焦一些持续逆大盘而动的具备辨识度的细分方向。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源东财，同花，财联，申万，华鑫，安信，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发

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