算力概念炒作面持续蔓延，英伟达概念、数据中心等方向领涨，鸿博股份10天7板，亚康股份3天2板，南凌科技、金禄电子、恒信东方、竞业达、奥士康、新亚电子涨停，菲菱科思、英特科技涨超10。消息面上，消息面上，华为中国官微宣布，近日华为面向全球发布首款800数据中心核心交换机couden16800x系列，正式开启数据中心800时代。随着400在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展800。根据研究机构de039rou发布的数据中心交换机市场五年期预测报告显示，预计2025年800交换端口的采用速率有望超过400。
co板块人气依旧高涨，铭普光磁5连板并走出7天6板，长江通信3天2板，东田微、华工科技、罗博特科、荣晟环保涨停。兴业证券研报认为，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，当前，伴随产业链逐渐成熟，行业已进入800g新产品周期，开启新一轮高景气。800g产品升级路径统一，增长弹性大；叠加ai需求爆发，800g新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。ai高性能计算需求带来算力缺口，800g光模块作为高性能计算的核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。根据测算，在典型16kgu的训练模型中，800g光模块h100gu的数量关系约为251。伴随视频类交互井喷，ai服务器需求量较文字类交互大幅提升，驱动配套高速光模块需求爆发；北美云需求仍处下滑期，但800g升级已逐渐开启，有望与ai需求共振，双轮驱动行业高景气拐点来临。
旅游板块继续上涨，九华旅游、三特索道涨停。旅游板块反复活跃，但逻辑各不相同。旅游板块市值小，弹性大，前几轮上涨有疫情后的修复因素，有五一小长假的预期，有年轻人的烧香偏好，现在是暑假题材正在上升。这是三年来第一个自由出行的暑假，市场正在升温。
点评下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到进一步释放。从市场的角度分析，旅游板块之所以能够在近期反复活跃，一方面是源于此前经历了较为充分的反弹，位阶仍相对较低，另一方面，市场普遍认为旅游属于消费复苏逻辑中确定性较强的细分，当部分资金选择回流消费时，旅游酒店是仍是首选的方向。不过需注意的是，在经历了近期连续的反弹后，逐步回归到了前期的筹码密集套牢区，后续的延续性仍有待进一步观察，先以市场轮动过程中的支线来看待为宜。
数据要素板块近期反复走强，金桥信息2连板并走出16天8板，久远银海、德生科技、新华网、中国科传涨停，海天瑞声大涨10。消息面上，近日，浙江省法制研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。
点评海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费参考，从国内版权保护环境和数据著作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。
传媒板块持续受到市场追捧，影视股北京文化3连板，上海电影3天2板，出版股南方传媒9天5板，浙文影业、金逸影视、浙版传媒涨停。
点评文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年ai赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复，展望2023年下半年，从大模型切换至行业