目前阶段仍以风险规避为主。

    近期在ai相关板块调整之际，大语言模型训练和aigc应用仍在深入推进，建议继续把握“ai”产业趋势和板块调整带来的机会，布局aigc应用推动“降本增收”的游戏、i赛道。ai绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，aigc带来的更智能化nc、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及aru提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，aigc驱动板块估值有进一步提升空间。

    消息面上，曙光数创一季度实现净利润617988万元，同比增长119407。主要是由于浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。反映出市场对于服务器液冷的追捧从最开始的纯粹题材炒作，逐步转向业绩兑现逻辑驱动，因此近期不断被资金挖潜，但该方向的容量相对较小，在ai板块整体赚钱效应持续降低的背景下，该细分能否独善其身仍有待持续观察。

    算力产业链内部分化加剧，资金聚焦液冷数据中心方向，北交所曙光数创30涨停，高澜股份20涨停，超讯通信7天4板，中石科技、网宿科技、依米康涨超10。消息面上，曙光数创发布的一季报显示，公司实现营业收入205亿元，同比增长7099，主因是报告期内浸没相变液冷数据中心大项目验收确认收入所致。中信建投研报指出，“东数西算”工程枢纽节点内的ue要求更高，同时考虑到整体规划布局，未来新增机柜更多将在枢纽节点内，风冷方案在某些地区可能无法严格满足要求，液冷方案渗透率有望加速提升。假设国内每年新增机柜数为100万架，新增it负载量为250万k，若液冷方案渗透率达到70则对应温控市场规模为315亿元80增量，其中液冷温控市场规模为2625亿元。

    旅游板块再次大涨，九华旅游一字涨停。消息面上，九华旅游公告一季报净利润同比增长1214。此外，据携程发布2023年五一假期旅游预测报告显示，距离假期不到10天，携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。

    综合来看，新能源赛道周三的强力反弹一方面是市场对此前板块一季报表现忧虑的一次快速纠偏，另一方面替代了2021年前金融地产的地位起到护盘作用，后市反弹或难有持续性。明日是节前最后一个提现日，市场短期系统性风险或基本释放完毕，不过服务器和co等细分的跳水也反映人工智能高位股补跌警报仍未完全解除，强势股风险依旧处于高位。而此前同属业绩炸雷重灾区的半导体方向在泥沙俱下后或复制新能源赛道路径，短期有望实现修复。

    整体上来看，对于市场的判断，短期是基于情绪超跌之后的技术反包，指数应该是阶段性企稳的概率较大。但缺乏大级别增量资金推动的情况下，预计指数还是会维持震荡整理。其次，在资金情绪降温的情况下，绝对收益类资金的细分方向可能会逐步收窄。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢