新能源赛道周三展开绝地反击，大储方向引领储能板块大涨，昱能科技、禾迈股份20涨停，科士达、德业股份涨停，派能科技、固德威、上能电气、盛弘股份、南网科技等多股涨超10。据统计，国内大储今年一季度招标共108g286gh或有部分项目招标嵌套，同比增幅功率超200，容量超150，2023年一季度国内新型储能并网达24gh。第二季度已然需求旺盛、招标增速高，并网量和业绩兑现也将更高。下半年若碳酸锂价格企稳，预期将有更旺盛需求。预计23年全年国内新型储能装机量将达3540gh，同比实现至少翻倍。
昨日昱能科技与派能科技批露一季报，净利润分别同比增长28291与356。而从基本逻辑上来看，硅料价格下降打开应用空间，锂价下跌改善成本水平，储能累积大量订单，预计56月行业将进入交付阶段，光储方向的高景气仍大概率得以延续。但反观相关个股的股价，过去一个季度尤其是过去一个月，新能赛道方向普遍遭遇到了大幅回调。新能源的股价与基本面之间存在着明显背离。而随着资金博弈到极致，ai主题炒作趋于弱化，新能源为代表的价值成长板块或存一定的修复预期。
光伏产业链同样呈现普涨态势，、hjt电池方向领涨，联得装备20涨停，爱旭股份、钧达股份、联泓新科涨停，金辰股份、中信博、晶澳科技、东方日升等多股大涨超5。随着欧洲库存逐步消化，光伏装机的旺盛需求下，欧洲组件出口拉货动能回升。
点评根据国家能源局数据，2023年3月国内光伏新增装机1329g，同比466。2023年13月国内新增光伏装机合计3366g，同比155。随着硅料产能逐渐释放，硅料价格下降预计有序传导至组件，地面电站的建设和组件采购进度有望加快，继而持续拉动组件端出货。从组件端看，受益q2需求起量，组件端排产有望进一步提升。根据vk，4月排产小幅上调至4243g左右的水平，5月排产有望进一步上调，光伏板块景气度持续向好。
医疗服务、医疗器械板块近期屡有不俗表现，何氏眼科、普瑞眼科、伟思医疗20涨停，南微医学、可孚医疗、华厦眼科涨超10。消息面上，近期多家眼科医疗为首的医疗保健公司一季报普遍同比大幅增长，普瑞眼科、何氏眼科增速均超过100。国金证券认为，从需求来看，春节后院内手术诊疗需求呈现出显著的修复趋势，预计2023年有望逐步弥补过去受疫情影响缺损的需求，一季度部分公司已经陆续展现出修复趋势，预计到二季度叠加2022年低基数效应院内器械板块修复性增长趋势将更为显著。
游戏、传媒、电商等应用端继续成为人工智能板块中的资金主攻方向，新华文轩3连板，南方传媒6天5板，中国出版10天5板，焦点科技7天4板，日播时尚2连板，迅游科技20涨停，宝通科技、星辉娱乐涨超10。需要重视的是，文化传媒指数这波主升中少有突破日线三连阳的情形，周三盘中尽管再度上演分歧转一致，但不少后排股已经显露疲态，加上趋势中军中国科传已经触发10个交易日4次同向异动的严重异常波动，尾盘跳水也显示资金的畏高情绪，板块在加速力竭之际整体调整压力加大，警惕龙头补跌的同时后排股的亏钱效应进一步释放。
点评近期ai应用端的传媒娱乐方向本周以来始终保持着逆势的走势。特别是前排的核心标的，更是走出了较强的延续性。但需注意的是，算力硬件方向的尾盘阶段再度跳水，目前市场对于ai方向的兑现卖盘逐步加剧，传媒的龙头标的中国科传也一度快速回落，后续不排除传媒娱乐方向补跌的可能，因此在