万历二十五年，1597年正月，努尔哈赤又与叶赫首领进行联姻，这一举措既拉拢了叶赫，又使哈达部和辉发部处于孤立的境地。
万历二十七年，1599年九月，努尔哈赤以背盟为由，出兵灭掉孤立无援的哈达部。
海西女真的分化削弱，使努尔哈赤得以腾出手来全力进攻东海部。
从万历二十六年，1598年初至万历四十三年，1615年末，在长达接近二十年的时间段中，努尔哈赤不断进攻东海，使东海每况愈下，丢城失地成了家常便饭。
万历三十一年，1603年，努尔哈赤为了便于扩大势力范围，迁都到赫图阿拉。
万历三十五年，1607年正月，东海女真蜚悠城主不堪忍受乌拉的百般凌辱，前来投奔努尔哈赤，并详细向努尔哈赤述说了其部在乌拉布占泰处遭受百般羞辱的屈辱经历。
努尔哈赤听后大怒，满口答应蜚悠的投奔请求，并命令几名将领率领三千兵马即刻赶至蜚悠城收服部众。
布占泰获知这一情况后，立即派出万余兵马进行截击。
当时大雪纷飞，努尔哈赤的军队分兵保护投奔的部民后，由二百精兵与乌拉军先锋在乌碣岩展开厮杀，随后出其不意地由每支五百多人的两支部队从两翼进行包抄夹击，致使乌拉军阵脚大乱，一败涂地。
不久之后，努尔哈赤命令褚英、代善等率领五千兵马再攻乌拉的宜罕山城，大获全胜。
同年十二月，努尔哈赤在严冬的寒风中率领五子莽古尔泰和八子皇太极亲征乌拉，一路势如破竹，如入无人之境，连克河西六城后，不多时日便兵临乌拉城下。
布占泰见努尔哈赤声势浩大，自己难以抵御，只得乞和。
万历四十一年，1613年正月，努尔哈赤找了个背盟的理由，率三万大军浩浩荡荡打往乌拉。
努尔哈赤军攻城拔寨，连下三城。
上次吃了亏的布占泰已经进行了全面准备，率军三万驻守伏尔哈城，与努尔哈赤进行大决战，结果天不助布占泰，乌拉兵败如山倒，损兵两万余人。
努尔哈赤率领的建州军马不停蹄直奔乌拉城，用土包抛到乌拉城墙下，使土包与城墙高度平齐，建州军踏着土包如履平地登城而入。
布占泰见大势已去，不得不抛下子民家室单骑投奔叶赫逃亡而去，乌拉由此坠入灭亡的深渊。
万历四十一年，1613年，努尔哈赤先后三次向叶赫索要布占泰，但叶赫自以为兵精将广，对努尔哈赤不予理睬。
九月，怒不可遏的努尔哈赤亲自率领四万大军攻打叶赫，发誓要一举荡平叶赫。
连年征战的建州军兵锋强劲，一路攻城拔寨，兵锋直逼叶赫的东西二城。
叶赫见努尔哈赤兵力强大，自己独自难以招架，便立即向明朝求援，获得明朝救兵千人带着当时先进的火器进驻叶赫帮助防守。
努尔哈赤忌惮明朝火器的威力，便焚烧掉叶赫子民的庐舍之后，携带叶赫的降民返回建州。
万历四十三年，1615年七月，努尔哈赤乘叶赫与蒙古联姻之机，发兵三千，准备荡平叶赫，但由于明廷的再次干涉，再加上自己准备不足，一时之间难以组织大规模的进攻，只好息兵罢战，等待更好的时机出现。
万历四十四年，1616年，努尔哈赤在连年征战攻城略地无数之后在赫图阿拉建立“大金”后金，凭百战成神而成为大汗，定年号为天命，以此宣城自己称汗为天命所归。
此时的努尔哈赤已经攻占了大部分女真部落，势力范围已非昔日可比，但这一巨变并未引起大明的足够重视，此时的大明对努尔哈赤的野心还不以