万历十二年，1584年正月，军力稍强的努尔哈赤经过充分准备之后轻易攻克兆佳城。
第二年，1585年二月，努尔哈赤连战连胜，攻克苏克苏浒部、董鄂部，使自己的势力得以逐日壮大。
之后，努尔哈率领七十兵士攻打哲陈部的界凡城，但因界凡城早有提防，再加上自己兵力不足，未能如愿攻克。
在回师途中，有四百追兵赶来。努尔哈赤不惧其众，单骑回马迎敌，一刀将追在最前面的讷申劈为两段，又一箭射死巴穆尼。
追兵见主帅阵亡，不免心生畏惧，又被努尔哈赤的假伏兵吓晕了头，虽然人多却没有胆儿大的，都作了缩头乌龟不敢再追。
四月，努尔哈赤率八十士卒再次征伐哲陈部，途中遭遇五城联军八百来人。
面对十倍于己的敌军，努尔哈赤不惧敌众，带领几名弓箭娴熟的胆大部下射杀敌军二十余人。
敌军虽多，但被努尔哈赤等人的利箭射蒙了头，纷纷丢盔弃甲，亡命奔逃。
努尔哈赤一方见此情形，军威大振，努尔哈赤趁机带领区区几十人乘胜追击，竟然打得几百人大败溃逃。
万历十四年，1586年，努尔哈赤攻克鹅尔浑。
面对努尔哈赤的步步紧逼，尼堪外兰是苦苦苦思索却毫无还手之力，只好三十六计走为上策，狼狈不堪地逃到明朝领地寻求庇护。
万历十五年，1587年，努尔哈赤经过一段时间的精心准备之后，再次向哲陈部发动攻势，杀寨主阿尔太之后，又派额亦都率军前去攻打巴尔达城。
额亦都带领军队顶风冒雪，连夜狂奔，趁守军毫无防备之机，借着夜色的掩护突袭巴尔达城，出人意料地一举成功。
随后，努尔哈赤领兵攻打洞城，城主扎海被努尔哈赤的气势吓得差点儿屁滚尿流，自知自己绝对不是努尔哈赤的对手，为了不被赶尽杀绝，只好放弃抵抗投降努尔哈赤。
至此，努尔哈赤终于在一次又一次的攻伐之后如愿吞并了整个哲陈部。
万历十六年，1588年九月，苏完部、董鄂部、雅尔古部三部军民不愿步哲陈部的后尘，不希望自己像哲陈部一般被努尔哈赤打得城破人亡最终无路可逃之后只得投降，便主动归附努尔哈赤，使努尔哈赤势力大增。随后，努尔哈赤率军攻打兆佳城，斩杀兆佳城的城主高奏凯歌。
同年，努尔哈赤如愿攻克完颜城，终于使整个建州女真都归入自己的麾下。
从万历十九年，1591年正月开始，努尔哈赤开始了新的扩张之路，一路向东攻取鸭绿江路。
万历二十一年，1593年末，努尔哈赤马不停蹄相继征服珠舍里路和讷殷路，将长白山部一口吞下。
万历二十一年，1593年九月，正当努尔哈赤攻打长白山还未得手之时，海西女真叶赫部看准努尔哈赤后方空虚的千载良机，联合乌拉、辉发、哈达及蒙古科尔沁等8部向建州发起猛烈攻击，希望一举击垮建州斩杀努尔哈赤的嚣张气焰。
但努尔哈赤身经百战，经验、谋略皆在无数次战斗中迅猛成长，势力也是与日俱增，早已不是当年那个只有区区几十兵士的小人物，他不惧其众，暂停进攻长白山，集中兵力在古勒山大战9部联军主力，再次将“大获全胜”写入他的辉煌征战史册。
由于海西势力强大，一时之间难以征服，努尔哈赤在深思熟虑权衡利弊之后采取远交近攻的策略，先是拉拢势力强大的对手，然后逐步从弱小的对手开始蚕食吞并。
万历二十四年，1596年七月，努尔哈赤将布占泰推上乌拉首领的位置，并娶布占泰之妹为妻，以此拉拢