莘迩说道“我闻蒲秦新主蒲长生，颇有骁悍之名。”
“是啊。蒲秦境内近年起了几次叛乱，蒲长生即位以后，不过年余，东征西战，已悉数定之。其丞相蒲光、太尉步岐等人，虽是蛮夷，较有智略；其宗室蒲茂，好书敬儒，甚有贤名。”
张龟说到这里，显出忧心忡忡的样子，说道，“自我定西建国，先有赵秦，今有蒲秦，皆东方强敌也。较以赵秦，蒲秦的疆域虽不及，然其国内算是稳定，文武济济，尤为我国大敌。”
匈奴的赵秦虽然兵强，但在制度上缺乏建设。
蒲秦不然，一来，其国族西戎本与匈奴不同，并非纯以放牧为生，早在秦时，就已出现了农耕定居现象，有农业文明的基础；二来，加以其立国至今数十年，历代秦主不乏远见之士，因此，发展於今，虽尚不能与唐人国家的制度齐备相较，但在政治、军事、经济等各方面，仿照唐制，其国已粗备国家规制的形态。
放到文明上来讲，便是蒲秦已经有了脱离他们本族半牧半耕的早期部落文明，转向构建系统的国家文明之趋势了。换句话说，已经在较深层次的唐化路上了。
国与国间的对抗，归根结底，是文明形态的对抗。
不存在武器代差的背景下，先进的文明不一定能够战胜落后的文明，但在大多数的时候，先进的文明一定比落后的文明更具有威胁性。
张龟没有后世文明国家的概念，不过也看出了蒲秦与赵秦的不同。
一直以来，尽管六夷称雄北地，唐室偏安江左，从匈奴人的赵秦至今，江北的地界多已被胡人统治近百年了，但有一句话却盛传不衰，即“自古无胡人为天子”。
这句话，不是唐人说的，是胡人自己说的。此话的根底，实就是他们对本族文明的不自信，但是，如果任由蒲秦这么发展下去，此一结论没准就会出现变化。
莘迩完全赞同张龟的担忧，说道“我问过麴侯。麴侯坐镇国东，多知蒲秦事。蒲秦，的确是我国的大敌。”
“还有柔然。柔然建国的时间不长。他们本是鲜卑的赀虏1，鲜卑南下，漠北空虚，他们由之兴起。前些年还好，这几年来，柔然动辄掠我边境，前年入侵敦煌，西域商道为之断绝。
“北宫将军时镇敦煌，攻破之，俘获数百。献俘王都的时候经过建康，龟尝出观，见其被俘之兵，散发肮脏，直如禽兽。龟昔闻西域胡商言，说西域的悦般国，呼柔然为狗国2。此真蛮虏也
“蛮，则不畏死。柔然虽不能与蒲秦比，非我国劲敌，但凶残成性，常扰我边境，威胁西域商道，也是我国的一个边患。”
“北宫将军”名叫北宫越，他击败柔然入侵的时候还不是将军，因功擢拔，得为五品宁远将军，现镇西海，与杜亚搭档，守卫在与柔然接壤的前线。
莘迩督三郡军事，北宫越在其督下，但因为西海位置紧要，北宫越不能长久离开，莘迩忙着收拾卢水胡，之郡到今，也没去过西海，他两人却是尚未见过面。
从江左朝廷、虏魏，由远及近，说至柔然，除了定西国南边，与定西国以祁连山相隔的鲜卑支部吐谷浑没有说及之外，整个海内的形势，张龟至此，大概说清。
他说的这些，莘迩大多知晓，不过在听他整体地叙说一遍以后，也有好处，对天下的形势得到了更加的明了。
张龟说道“海内形势如此。蒲秦、柔然，此我国之一大敌与一边患。大王雄才大略，非守成之主，行收胡之策，此乃强兵之计，龟窃度之，大王必已存用兵蒲秦、柔然之意。
“迟则三两年，短则一两年，待胡兵练成、国库充盈之日，大王肯定就会集将调兵，大举征伐