有了这个杀敌利器，燕王和宁王都信心大增，再次集结了八万兵力南下山东，准备在夺取大运河之后，沿运河进兵，长驱直入，直扑京城。
与此同时，曹国公李景隆也靠着朝廷的支持，在山东重新建立了防线，兵力多达十五万之众。
但是，随着羽林前后卫、府军卫等京军精锐的灰飞烟灭，在山东防守的十五万朝廷平叛大军都是东拼西凑的乌合之众，战斗力极差，根本无力对抗装备精良又训练有素的精锐燕宁边军。
再加上平叛大军主将李景隆久负李大脓包的盛名，一无实战经验，二无足够威望，哪里是燕王和宁王的对手
这年七月，燕王突然拿出了三十门迫击炮，仅仅一个月，就将李景隆统帅的十五万平叛大军杀得落花流水。
平叛大将盛庸因为刚刚被朝廷任命为山东都司指挥使，又封了历城侯，为报皇恩，死战不退，和手下两百名辽东军骨干一齐成为内战的炮灰。
平叛大将、驸马李坚见势不妙，带领手下人马直接投降了燕王。
另一员大将、魏国公徐辉祖本来有一定实战经验，因不满李景隆的瞎指挥，撂了挑子，径自回了应天。
李景隆连忙找其他将领帮忙，却发现自己已经成了孤家寡人。
原本驻扎河南的宋晟不知什么时候已经带着他手下的西域都司三卫兵马赶回了河西。
黔国公沐晟也带着手下四卫人马回了云南。
腾冲侯何福手下虽然有四卫兵马，却以保护皇陵为由，长期待在中都凤阳附近，按兵不动。
洪武三十五年九月，燕王和宁王率领所谓的靖难大军最终突破朝廷平叛大军的节节抵抗，沿着运河抵达扬州，敲开了应天城东边的门户。拿下京城也就差最后临门一脚了。
紧急关头，建文帝在齐泰的怂恿下，再次御驾亲征，带领最后的京军精锐迎战叛军，希望通过天子亲临，感召叛军望风而降。
可惜，他这次不是在交趾，没有辽东军帮他搭台子，也没有人给他抬桥子。齐泰为他准备好的剧本一点都用不上。
叛军见到天子旗帜，不仅没有望风而降，反而集中火力对他的中军发起凶猛进攻。
建文帝只好惊慌失措的临场发挥，致使战局再次出现一边倒的局面。
不到五天时间，八卫京军就土崩瓦解，非死即降。
建文帝手下两位大将，魏国公徐辉祖和开国公常升兵败被俘，另一位大将徐膺绪主动降了燕王，只有驸马梅殷和耿璇拼死护着建文帝向京城撤退。
燕王这时也被胜利冲昏了头脑，身先士卒，带领燕军挥军突进，准备一举跨过长江，直取京城。
正当燕王踌躇满志，带着一帮大将乘船渡江之时，突然遇到安陆侯吴杰率领的南海舰队的偷袭。
南海舰队的火力何其猛烈，只是一通舰炮齐射，就把燕王及其次子朱高煦、三子朱高燧还有一批心腹大将统统送上了西天，燕军也死伤一万多人。
宁王因为负责断后，还未来得及渡江，侥幸捡了条命，被迫暂时撤退。
九月底，等朱允炆回到龙江码头时，迎接他的不是满朝文武，而是楚王的水师。
原来就在燕王带领主力正面拼杀朝廷大军的同时，留守北平城的朱高炽也没闲着，和堂弟朱有炖商议一番，干脆破釜沉舟，放弃后方，带了一万多人马，千里南下。