自帖木儿血腥镇压了波斯人在旧都伊斯法罕的反抗后，克尔曼已经成为帖木儿统治波斯本土的军事中心和贸易中心。
张石之所以一到波斯湾就放出风来，要攻打克尔曼城，就是希望能调动帖木儿汗国境内兵力前来救援，好在运动中继续打上几个歼灭战。
但这个帖木儿确实是只经验丰富的老狐狸，难缠的对手。
他根本不相信明军会北上进攻克尔曼，只让三儿子米兰沙率领一支偏师防守克尔曼城。
毕竟从波斯湾北上克尔曼，沿途大多是相对平坦的河谷，很容易被帖木儿骑兵伏击。远道而来的明军主将如果脑子没进水的话，应该不会从此地涉险北上。
帖木儿没想到的是，没有吃过明军火器亏的米兰沙脑子先进了水，他带领三万骑兵轻敌冒进，被明军诱至阿巴斯港口以北消灭大半，连米兰沙本人也成了明军俘虏。
双方兵力比和士气的迅速变化，使得张石决定抓住这个机会，冒险北上，攻打克尔曼城。
明军最终还是大摇大摆地杀到了战略价值并不太大的克尔曼城。
克尔曼城周围群山环绕，只有北边、西南边和东南方向有三个山谷通向外地，守军本来占有天时、地利甚至是兵力优势。
但是因为米兰沙轻敌，损失了主要人马，守将只能进一步收缩兵力入城防守，把城外的关隘全部弃守，拱手让给明霍联军。
明霍军联军虽然进抵克尔曼城，但因为兵力不足，只能根据地形地势重点占领了城北和城西南方向的两处交通要道，准备围点打援。对于城东南方向的隘口，只好让一个步兵连配合一千霍尔木兹骑兵防守。
由于明军携带的火炮只是轻便的迫击炮，威力虽大，但射程没有帖木儿军铁炮远，张石并不敢主动对克尔曼城发起强攻，只能隔天让人押着半死不活的米兰沙到城下喊话，要求守军投降。
此时协助米兰沙镇守克儿曼的是他的副将，克尔曼的达鲁花赤那颜。
达鲁花赤是蒙古各大汗派往重要城镇的特派员，相当于总督，上马管军，下马管民，权力极大，一般由嫡系蒙古人中的优秀者担任。
那颜知道这是明军的激将计，开始还冷静了几日，高挂免战牌。
那颜手下一帮将领见主将被俘受辱，明军就这点兵力还敢耀武扬威，无不对那颜投以鄙视的目光，有的人甚至对他冷嘲热讽。
那颜毕竟是一个勇敢的蒙古勇士。
三天之后，他忍受不了部下的鄙视，留下五千步兵和三千从前线逃回来的骑兵守城，自率一万步骑向城北的明军攻击，以期打通和后方的联系。
联军驻守城北的核心兵力只是明军的两个步兵连、一个车兵连、一个迫击炮连，以及两千霍尔木兹骑兵。
在那颜高战免战牌的三天时间里，他们已经利用这几天宝贵的时间依托几个小山坡构筑了一个坚固的防御阵地。
然而，那颜只是试探了一下，就被明军的地雷阵炸得人仰马翻，明军又只是用火枪反击了一下，连炮都没有用，就让那颜在损失近两千人马后，灰土灰脸地退回了城内。
第二天，那颜认为明军主力在城北，于是再次拼凑了一万人马出城，向城西的联军大营发起冲击。
这一次，那颜不幸撞上张石的主力，冲锋时被明军车兵、步兵、炮兵围殴，死伤三千多人不说，撤退时还被张石放出的阿拉伯骑兵追砍一番，又损失一千多人，另有三千多人是从当地波斯人中仓促征募的骑兵，在溃散时逃得无影无踪。
第三天，张石派人给那颜送下战书。
那颜这时候手里这时只剩下