半年报披露即将落下帷幕，因此不少资金开始提前回补一些业绩利空落地以及业绩复苏具备持续性的中小盘个股。而周四市场在走出价升量增行情后，个股的普涨反弹行情扩散之际，权重股补跌态势加剧，“工农中建交”五大行均大跌超4，另外大秦铁路、宁沪高速、青岛港等多只红利股跌超5。

    从这些上面可以看出，都属于题材概念。所以接下来，我们要重点关注题材的炒作，只要基本面不太差，资金敢去抱团，我们也要踊跃的去做差价，看长线做短线。

    随着市场情绪的显着修复，高位人气股的抱团再度松动之际，市场风格再度向低位全面切换，除去超跌的新能源、白酒、cxo等机构重仓赛道批量修复外，折叠屏和智能穿戴等消费电子产业链开始接力华为海思成为泛科技方向的新主导力量。

    周四市场成交明显放量，上证指数下跌主要是因银行股补跌所致，随着8月底半年报披露的结束，大盘或在9月见底。9月作为消费电子新品集中发布期，在消息面的频繁助力下，消费电子等泛科技方向的超预期表现仍然可期。

    周四黄线大幅走高，市场放量至6000亿以上，和前几天调整的时候形成鲜明对比下跌缩量，大家都不卖；涨就放量，也就是增量资金进场，从这方面看，这个地方就是底部区域，就看反弹什么时候到来而已。

    此外，随着8月临近尾声上市公司半年报披露即将落下帷幕，在业绩风险集中出清后，市场整体或有望迎来变盘机会，那么周四与指数形成一定共振的消费电子与光伏两大方向，能否成为新一轮的领涨主线，同样也是后续关注的重点。

    题材周四的大涨，提振了对于9月份行情转暖的心态、并且9月份会有很多消费电子相关的产品发布，4季度还有鸿蒙全生态系统发布，这些都是跨时代的产品。做投资其实也是见证历史的一个过程。

    而机会的话，还是在科技方向。比如自主可控方向的半导体芯片，以华为、苹果为代表的消费电子产业链，以英伟达为首的人工智能、机器人等，科技是绕不开的话题。至于光伏，暂时先以一个超跌反弹对待，看后续是否有政策，消息等利好落地。

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