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朋友们早上好，时间是1月15日星期一。上个交易日，三大股指集体低开，光伏、锂电池等新能源赛道继续强者恒强，银行、房地产等权重股也表现不俗，沪指一度收复2900点，但随后股指遇阻并再度震荡回落，午后进一步退潮，创业板指跌近1。沪深两市成交额6767亿，缩量354亿。1环保板块早盘强势崛起，大千生态、节能铁汉、正和生态、东华科技涨停，中电环保、科净源、启迪环境等涨幅靠前。消息面上，中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发。
光伏板块继续逆势大涨，清源股份走出16天10板奠定其高人气，公元股份、耀皮玻璃、联泓新科、绿康生化、中旗新材涨停，聆达股份、帝科股份、海优新材、鹿山新材等涨幅靠前。在逆变器分支此前大放异彩后，近期胶膜、玻璃等辅材方向在光伏产业链中领涨，仍主要以海外装机目标和增速的持续超预期驱动为主。3光伏板块的持续大涨也扩散到了电网设备、电力等方向，电力股华银电力、长源电力和智能电网股大连电瓷、江苏华辰涨停。德邦证券研报指出，随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。
4军工、卫星导航板块午后异动，利君股份、万方发展、上海沪工涨停，中科海讯一度触及20c涨停，天银机电、天海防务、中国卫星等涨幅靠前。中信建投表示，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“\十\四\五\”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升。
从北向资金流向来看，外资做空力度有所衰减。上周沪深股通净卖出2439亿元。其中，沪股通净卖出564亿元，深股通净卖出1875亿元。从北向资金的行业流向来看，电子、电力设备及新能源、电力及公用事业、基础化工、煤炭、交通运输、钢铁等行业净买入较多，食品饮料、非银行金融、传媒、银行、计算机、石油石化等行业净卖出较多。
截至1月12日，上交所融资余额报823748亿元，较前一交易日减少289亿元；深交所融资余额报744864亿元，较前一交易日减少2165亿元；两市合计12亿元，较前一交易日减少5055亿元。
回顾近期盘面而言，当前市场延续性最好的方向依旧是光伏。上周五光伏概念股反复活跃，不过内部的领涨方向却发生了一定的轮动，oe胶膜概念迎来集体爆发。机构认为，随着原材料价格企稳，光伏胶膜环节盈利有望率先见底，更有利于龙头提高集中度，加速落后产能出清，胶膜环节2024年业绩预期确定性在陆续增强。随着市场热点逐步向辅材方向轮动，像是玻璃、银浆、石英砂等细分或也存一定的机会。
传媒板块震荡走高，龙版传媒涨停，横店影视、上海电影、新华文轩、幸福蓝海等跟涨。消息面上，2024“生态创新联接未来”出版融合发展大会近日在北京举行。中国音像与数字出版协会在会上表示，数字阅读已成为全民阅读不可或缺的组成部分，出版单位和互联网平台需在顶层设计、业务布局、业务对接等方面不断加强融合发展。近年来，随着数字技术和网络技术的快速发展，我国数字阅读市场规模不断增长
半导体板块震荡反弹，新洁能涨停，扬杰科技、捷捷微电、斯达半导涨超5，寒武纪、通富微电、卓胜微等跟涨。机构表示，国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增