部光模块厂商业绩的环比增长与进一步超预期奠定基础，另一方面也在逐渐消除对于行业未来长期发展不确定的担忧。10月新增社融略低于一致预期。从需求端来看，政府部门融资占了全部新增社融的84，居民部门企业部门融资需求弱。

    心里预期上看，真正能打破这个横盘状态的消息恐怕就是周二晚上的联储是否加息的消息，而决定因素因素就是ci的降临。ci数据将决定着米国的货币政策走向。让拭目以待。而io竟然又悄悄增加了1只，看样子是只要不跌，就得加把力度卖货，想涨恐怕还得靠南墙。

    迎接中政策底共振机遇，中资股启航，港股弹性更高海外政策底已出现，中利差收敛与外资回补契机已经到来，a股估值沟壑收敛基本已完成，同时今年提出的反脆弱的应对新投资范式“杠铃策略”组合的超额收益可能面临阶段性下降。行业配置a股1中政策底共振，受益估值修复非银金融创新药；2三季报线索1自由现金流充裕出清期需求改善消费电子及上游被动元件面板、装修建材、半导体射频存储，2率先开启主动补库毛利改善化纤白电纺服。港股1中利差收缩敏感医药汽车港股互联网；2资本开支和库存低位，收入改善的出清后期品种消费电子半导体地产销售链。

    注:免责申明本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯股运长虹顺风顺水感谢诸君关注点赞评论转发20231114最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢