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朋友们早上好，时间是11月10日星期五。上个交易日，三大股指集体低开后，煤炭、石油、银行等权重板块拉升股指快速翻红，但减肥药、汽车产业链、消费电子等前期热点集体退潮，拖累股指震荡翻绿，午后股指维持窄幅震荡。沪深两市成交额9625亿，较前日缩量741亿。1芯片产业链中的设备、材料方向持续领涨，皇庭国际3连板，富乐德、三超新材走出202连板，另外炬光科技、海立股份、扬帆新材、西陇科学、柏诚股份等多股涨停。瑞银分析指出，中国半导体设备需求显著上升，预计20242025年，中国国内半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元，进一步增长至230亿260亿美元，再创历史新高。
汽车产业链表现分化，天普股份3连板，协和电子、东安动力、万朗磁塑等涨停。乘联会微信号8日发布2023年10月份全国乘用车市场分析。其中提到，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20以上。3算力概念盘中仍有不俗表现，浪潮信息、恒为科技、远东传动涨停，润禾材料大涨超10。午后有关英伟达改良版算力芯片的消息对板块形成情绪层面上的刺激。当前国产版算力租赁细分炒作已较为充分，后续英伟达方向的服务器、交换机、光模块等分支能否展开补涨将是后续一大看点。
4光伏板块盘中展开积极反弹，钧达股份涨停，阿特斯、帝科股份、聚和材料、晶科能源等多股涨超5。消息面上，工信部电子信息司计划近日召开光伏制造业企业座谈会。根据文件通知，将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。
昨日短线市场呈现出全线退潮的情绪，其中超20只个股跌停，高位题材方向集体重挫，甚至连赛力斯、欧非光这样的趋势中军也遭遇大跌。不过较好的是，在昨日短线题材涌现出现入场巨幅亏钱效应的背景下，指数却依旧保持着窄幅震荡的走势，权重股还是有明显的护盘，加上近期量能始终维持在万亿水平，市场的流动性还算是较为充沛，因此指数层面并不具备太大风险，静待短期空头情绪集中释放后，新主线的出现。
从上交易日盘面而言，算力方向展现出了不俗的韧性。一方面算力内部衍生出了算力调度的新分支，首都在线、思特奇、恒为科技等个股因此逆势拉升，另一方面，午后传出英伟达将推出针对中国区的最新改良版ai芯片，再度刺激了以浪潮信息为代表的英伟达概念股。那么在周五利好情绪褪去的背景下，能否延续维持逆势便尤为值得关注。如能再度逆势拉升的话，那么在当前题材过渡期，成为短线核心的概率便将大为提升。
截至11月9日，上交所融资余额报825048亿元，较前一交易日增加415亿元；深交所融资余额报745168亿元，较前一交易日增加838亿元；两市合计1570216亿元，较前一交易日增加1253亿元。
此外半导体方向同样值得留意，近期光刻机板其实始终在盘中反复活跃，说明资金对于芯片产业链关注度不低。而中芯国际也在上交易日盘后公布三季度业绩。q3实现收入162亿美元，环比增长39，处于指引中位；毛利率198，环比下滑05个百分点，接近指引上限。整体的数据较为平稳，但值得注意的是中芯国际上调资本开支，或对于半导体周期行业筑底向上又一验证，同时也一定程度利好半导体设备等细分。另外需留意的是，半导体产业存在着不小的机构资金的配置，如果