芯片产业链周二再度活跃，光刻机和存储芯片等方向走强，东方嘉盛3连板，深科技一字涨停，万业企业、海立股份涨停，波长光电、精智达涨超10。消息面上，天眼查显示，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时，长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至43924亿元人民币。本次增资完成后，合肥鑫益合升持股比例3328，大基金二期新增出资14560亿元，持股比例3315。
公开信息显示，长鑫新桥成立于2021年1月，旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。长鑫远期展望30万片扩产规划，预计将有超过150亿元封装价值量，为存储封测带来成长空间。作为半导体产业链中先进产能巨大的项目，长鑫存储的扩产将首先带动大规模半导体设备的采购进程，加上半导体材料和后续封装工艺有望快速上量，因此国内半导体产业链上游设备和材料端需求有望显著改善，后续相关企业业绩预期空间或将由此开启。
医药产业链周二走出分化，辅助生殖以及部分低位创新药品种展开补涨行情，叠加业绩预增的誉衡药业3连板，赛隆药业2连板，江苏吴中3天2板，共同药业、悦心健康、龙津药业等涨停。消息面上，11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。今年以来，多地将辅助生殖医疗服务项目纳入医保。今年7月1日，北京正式将促排卵检查、胚胎移植术等16项辅助生殖技术纳入医保。辅助生殖纳入医保是大势所趋。
今年以来，除去减肥药概念的火热表现外，国内创新药企业的项目布局可谓多线出击，包括单抗、核药以及疫苗等项目均迎来加速出海。伴随海外需求的持续改善，cro等外包研发领域的订单有望有效填补新冠等大项目缺失对业绩带来的负面冲击。此外，周二包括辅助生殖以及重组胶原蛋白等细分领域展开积极补涨，可见市场对医药医疗产业链未来的整体前景仍显乐观，但未来行情的持续性，仍有待创新药等先进赛道中的容量票能够持续走出上升趋势。
此外，医美板块的走强，主要受到重组胶原蛋白概念的发酵。根据弗若斯特沙利文数据，2027年中国重组胶原蛋白产品市场规模将达到1738亿元，对应20222027年cagr为343。其实无论是辅助生殖还是医美，本质上而言都是资金对于医药板块内部进行深度挖潜。反映出了资金对于医药板块整体依旧具有较高的认可度。在此背景下，医药内部的各细分有望呈现轮动上涨的态势，后续依旧可留意短线回踩时低吸机会。
城投化债概念午后异动，津投城开走出2连板，云南城投走出7天4板，大龙地产、合肥城建、珠江股份等涨幅靠前。消息面上，根据中国债券信息网统计发现，整个10月份将共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿元，用于偿还地方存量债务。日前，广州市城市更新专项规划20212035年广州市城中村改造专项规划20212035年日前审议通过。其中，最引人关注的是提出“优化成本核算与征拆标准，探索房票安置政策机制，拓宽城中村改造资金支持渠道等策略，破解城中村改造难题，提升改造效率”。截至目前，超过30个城市已经公布并实施房票安置政策，除了广州之外，还有郑州、南京、南昌、昆明、贵阳、厦门、无锡、温州等热点城市。
跨境电商概念尾盘异动拉升，浙江正特、跨境通、龙头股份涨停，三态股份、长江