由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外ai巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持，加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域，光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告，国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨，一方面是ai板块整体人气回流所致，另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。
算力概念全天表现强势，ai服务器，算力租赁等方向均有不俗表现，其中菲菱科思20涨停，恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在数据中心2030报告中预测，到2030年全球ai计算算力将超过105zfosf16ai计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。
ai作为上半年的超级主线，具有较高的市场人气度，结合近期经历了长时间的整理后筹码得以较为充分的沉淀。因此资金尝试高低切换的背景下，获得了较佳的市场反馈。另一方面，从周五ai的领涨标的来看，也是存在着较为明显的机构仓位回补的痕迹，故在短线题材炒作与机构配置形成共振的话，本轮ai的反弹行情或值得期待。但需注意的是，多数ai概念股的空头趋势尚未完全扭转，并且也累积这一定的套牢筹码有待化解，即使ai反弹后续能够延续的话，大概率也是震荡向上的形式所展开，所以应对上不宜盲目追高，利用分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。
aigc、数据要素、传媒等ai应用端也走出像样的修复行情，其中aigc龙头股昆仑万维走出20涨停，万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10。消息面上，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外，华为云在本次全联接大会上，也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约，推动千行百业的智能化进程。9月22日，微软宣布，旗下ai助手智能副驾iot功能将自9月26日起，随着更新的dos11以初期版本形式推出，并将于今年秋季在icroft365智能副驾中集成。
华为产业链周五走出分歧转一致走势，消费电子和华为汽车方向领涨，捷荣技术3连板并走出18天13板，丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上，9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京召开，华为和赛力斯联合设计的aito问界5智驾版及aito问界新7参展。此前华为官方已经正式宣布，将于9月25日14:30召开aquot华为秋季全场景新品发布会aquot，ate60系列等多款新品将正式登场。除了ate60手机以外，华为智能眼镜2、华为atch4、华为atchutiate黄金版、华为智慧屏v5ro、华为freebudsro3等新品能否同步发布成为市场翘首以待的重点。
早盘ai概念的强力反弹使得华为产业链中一些高标股走势形成一定动摇，但午后的重新修复加强，显示部分增量资金进场的同时，华为产业链和ai概念股走出一定共振行情。但基于总龙头捷荣技术分歧尚未得到释放，下周能否完成这一过程从而带动资金进一步拓展挖掘低位品种成为一大悬念。
证券板块也在盘中震荡走强，华创云信涨停，信达证券、哈投股份涨超5，此外像东方财富、中信证券这样的大市值券商也涨超4。证券板块