华为产业链周四人气进一步加强，华为手机、华为星闪、华为昇腾等方向均有不俗表现，其中板块涨停最高标捷荣技术晋级2连板并走出17天12板，折叠屏股日久光电3连板并走出10天5板，光弘科技、常山北明等多股报收涨停。自上交易日开始，华为全连接大会热点频出。这场为期三天的大会，也被视为市场进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的窗口。9月21日，华为云还在大会上发布了盘古汽车大模型和盘古医学大模型，并宣布昇腾ai云服务已正式上线。
由于华为产业链涉及细分广，市值体量相对适中，且不断有新品发布、技术升级等消息面预期差出现，涨停高标捷荣技术继续晋级连板打开板块市场高度空间，且进一步带动众多高标的积极回流。目前华为产业链资金的焦点仍是紧盯9月25日的新品发布会，例如光弘科技和常山北明等相对低位的补涨标的被进一步挖掘出来，但量能不足对整体持续性仍构成较大影响。另外需要注意股指在连续回调后若走出短暂技术性反弹，或对高标股方向人气再度形成动摇。
5g、6g产业链今早异动拉升，世嘉科技、华脉科技涨停，天邑股份涨超10。消息面上，9月20日，在博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会上，中兴通讯副总裁王欣晖透露，再过一个半月，可以搜索两个关键词，一个是“3g”，一个是“6g”，会看到好消息。此外，在上交易日华为全联接大会上，华为对外展示了f5g全光园区ftto的商业进展和价值、f5g全光园区ftto在医疗、地产、教育行业的实践案例。民生证券马天诣指出，从产业链侧来说，55g需要10倍于5g的传输速率，对基站射频性能、数量提出更高要求，超大带宽频谱和多天线技术带来产业增量空间。
航运板块盘中表现偏强，海航科技涨停，招商轮船、中远海能均涨超5。消息面上，消息面上，波罗的海干散货运价指数bdi9月20日已涨至158400，当日涨幅38，周涨幅2279，月涨幅2952。油运方面，波罗的海原油运价指数bdti9月20日出现跳涨，中东远东航线单日飙升93，西非远东和美湾远东航线分别单日涨231和7。随着国内对煤炭、铁矿、石油等大宗商品需求持续回升，大宗现货和期货价格涨势开始扩散到航运等运力端，后续顺周期方向的轮动态势仍可予以积极重视。
碳中和板块午后有所活跃，福建金森涨停，永安林业、康欣新材、百川畅银、岳阳林纸等涨幅靠前。消息面上，近日，据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇含竹林、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。此外，生态环境部新闻发言人刘友宾此前也公开表示，er的制度建设、方法学遴选，以及交易平台筹备等工作进展顺利，预计将在今年年底前全面重启er。
周四华为产业链再度逆势爆发并几乎占据了市场绝对多数的赚钱效应，一方面是因为持续缩量整理下，市场难以形成新热点，资金回流或者抱团华为产业链不失为较为稳妥的选择。另一方面，下周一华为秋季全场景新品发布会便将举行，因此在预期博弈下，周四市场再度加大产业链整体的炒作力度。但后续也需留意的是资金预期兑现的风险，预计明日尾盘阶段就可能会出现部分资金的抢跑出逃。
综合来看，市场弱势探底依旧，成交量能继续维持6000亿元以下，周四北向资金再度大幅净卖出超4