医药、医疗板块近期人气持续回暖，通化金马走出5连板，莱美药业、双成药业、易明医药、冠福股份涨停，微电生物涨超10。消息面上，9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告第1号，这意味着第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购正式开启。多位分析师整体来看，集采规则趋于温和，价格降幅缩小，企业承压降低。上市公司业绩方面，从整体口径统计，中证医疗指数50家成份股公司第二季度整体归属母公司净利润17909亿元，较一季度13441亿元环比增长2952，反映上半年医疗板块呈现良好复苏趋势。
近期医药板块领涨的人气主线仍集中于减肥药、肝炎以及部分创新药，随着业绩和消息层面的持续转暖，此前超跌的cxo、医疗器械等机构重仓方向开始走出积极修复行情，为医药板块的整体估值修复打下良好基础。随着疫情后医药行业的刚需复苏开启，以及此前诸多行业内不确定因素消除，需求复苏有望成为板块后续演绎的主要逻辑。
点评建议关注三条主线的投资机会1在医药行业整顿的背景下，cxo板块基本不受其影响；2目前处于联储新一轮加息周期的末期，假如24年联储货币政策宽松，cxo板块存在估值和业绩双升的机会，且临床前cro弹性更大；3多肽、寡核苷酸、c等新分子业务的快速发展有望进一步打开cxo板块的增长空间。
华为产业链在持续分歧之际局部补涨依旧，55g概念武汉凡谷2连板，卫星导航板块深赛格3天2板，汇创达、福日电子两只消费电子股涨停。消息面上，有媒体援引华为经销商的话报道称，如果产能充足的话，ate60系列全球销量预计能达到5000万台，远超ate50系列近1000万台的销量。此外，9月14日华为在西班牙巴塞罗那举办“华为穿戴战略及新品发布会”上，华为发布了包括备受全球消费者欢迎的huaeiatch系列新旗舰、华为首款黄金智能腕表、huaeifreebudsro3、华为智能眼镜2等多款新品。
汽车零部件板块盘中活跃，冠盛股份、春兴精工、多利科技、远东传动涨停。消息面上，据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。且特斯拉可以在1824个月内，从头开始开发一款汽车。一体化压铸顺应了汽车轻量化的发展趋势。在特斯拉的示范效应下，多家车企均已开启一体化压铸技术的研发及应用，同样带动产业链中设备厂、零部件厂及材料厂积极布局此领域，后续或继续带动行业内的降本增效，后续平价电动车进程或将提速。
此外st板块在午后逆势走强，st天沃、st熊猫、st太安、st西发等十余股涨停。正所谓“弱市炒妖”，在市场持续弱势的环境下，更多的资金更倾向于纯粹的短线博弈，所以超跌且市值较小的st个股成为资金短线套利的新方向。若市场延续缩量的弱势整理的话，st板块或仍将反复活跃。
综合来看，股指尽管仍以绿盘报收，但两市成交金额出现止跌回升，两市上涨个股家数稍占上风，市场情绪出现一定的回暖苗头。不过周五情绪的回