基本面上来看，9月5日，国际半导体产业协会sei全球营销长预计，全球半导体景气已在今年第二季度落底，第三季度半导体产值估可环比增6，并预计2024年有望加速反弹，再次回到1000亿美元水准。
从市场的角度来看，目前随着光刻胶概念股在盘中的持续飙升，市场情绪被进一步点燃，可以看到午后半导体产业链中的个股细分，都呈现出资金大举流入做多的痕迹，那么只要后续没有出现明显的破坏性下跌，短期有望保持震荡向上的趋势。
不过周三的半导体产业链的上涨或仍存瑕疵。其一是没有与指数形成足够的共振，周三大盘整体延续缩量整理的格局，也就是说半导体板块的放量拉升并没有吸引到足够的增量资金的进场，更多是场内资金的相互博弈。其二，从领涨的细分与个股来看，涨幅居前的多属于那些市值偏小的题材标的，故本轮半导体行情或更偏向于短线游资炒作。虽然在短线情绪的驱动下，后续大概率仍具进一步向上之动能，但一旦资金抱团出现松动时，届时便需留意回撤之风险。
华为手机近期加单利好频传，概念股持续受捧，消费电子、先进封装和卫星导航等方向领涨，捷荣技术6连板，华映科技5天4板，蓝箭电子2连板，神宇股份、深赛格、冠石科技等纷纷涨停。消息面上，截至9月1日，华为ate60ro线上、线下双渠道销量总计约80万台，创下华为手机多项历史新纪录。知名分析师郭明錤表示，对比旧款机型，ate60ro的需求显著强劲。ate50ro在2022年9月发售，发售12个月后的累积出货量达250万部。支持5g的ate40ro在2020年10月发售，发售12个月后的累积出货量达约600万部。
目前华为手机技术是否领先，市场尚无定论，不过从市场的资金和情绪角度，已经主导近期盘面，盘中的短暂分歧反而成为资金进一步加强的时间节点。不过在连续大涨和盘中不断分歧转一致后，市场目前对该板块的观点过于一致后，反而容易出现部分短线资金的回吐风险，因此在反复高潮后继续接力仍有较大风险。
房地产板块走出回流迹象，中国武夷涨停，特发服务、新黄浦、金科股份、大龙地产等多股涨超5。消息面上，对于认房不认贷这一政策，市场对此持续讨论。近日广州、深圳、北京、上海已先后宣布执行“认房不认贷”政策。除了四大一线城市外，目前已经有厦门、中山、佛山、江门、惠州、东莞、武汉、鄂州、成都、重庆、苏州等多地提出实施“认房不认贷”政策。其他二线和三四线城市或将全面跟进。
近期房地产板块仍以港股市场领衔修复为主，而领涨主力仍是融创、恒大、碧桂园三大此前存暴雷风险的“仙股”品种，其中融创从低点反弹至今累计涨幅已超130，恒大周三也大涨超80。相比之下，a股总体仍以跟涨为主，在缺少政策进一步刺激预期下难以有持续性修复。且融创近期能够大涨，与该股近期重新被纳入港股通标的，也是唯一被纳入的内房股，二级市场流动性得以改善，加上利好落地后部分一线城市新房销售数据环比大增，也成为近期