601127赛力斯非荐股华为产业链方向，以智能网联电动汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务，主营产品包括suv、v、纯电动商用车等整车以及15t、18节能、环保高效的发动机。消息面上华为ate60系列或加单至1500万1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。该公司与华为合作汽车，问界7将于9月12日开启交付。华为汽车固态电池地摊经济华为概念车联网新能源车
000158常山北明非荐股华为产业链软件技术方向，公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务智能化安装工程服务,技术进出口通信设备零售,计算机应用电子设备制造环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务,区块链人工智能一带一路国产软件。消息面上华为ate60系列或加单至1500万1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。
603612索通发展非荐股非金属材料方向，公司深度绑定原铝生产企业，主营为电解铝用预焙阳极，预焙阳极在产产能为252万吨，全国第一。日内龙头主营业务为预焙阳极的生产、研发及销售业务。
601121宝地矿业非荐股钢铁行业方向，公司的主要产品为铁精粉,主营业务为铁矿石的选矿加工、开采和铁精粉销售。
600792云煤能源非荐股煤炭焦化方向，云南省最大的焦化企业，主营业务主要涵盖重型机械板块和煤焦化板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。消息面上煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类。
002261拓维信息非荐股华为算力方向，人气股，控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事票务代理服务计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动电子电器产品的研制。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高消息面上华为ate60系列或加单至1500万1700万台。，流通市值209亿，全天成交5024亿，换手率2518。全市场排名第二位。龙虎榜前五买家共买入414亿，占比829，其中金开大道买入188亿，外资买入7976万。电商概念在线教育人工智能。云计算。手游概念大数据。
在结构转型、全球竞争下，具备供给约束且在需求的最基石层的大宗商品无疑是最佳配置品种油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注银行、保险、券商。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域新能源车整车、锂电、光伏。
总体而言，从昨日的盘面中可以看出，科技股与顺周期概念是能够相互共存的，后续两者之间有望形成良性轮动，而应对上通过低吸埋伏的方式进行短线套利为宜。
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