相对房地产板块的冲高回落，家居等地产产业链则表现强势，叠加中报业绩增长的我乐家居晋级5连板，豪江智能、中装建设、梦天家居涨停。消息面上，央行、金融监管总局下发关于调整优化差别化住房信贷政策的通知。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20和30。二套房利率下限调整为不低于相应期限r加20个基点。各地可因城施策。购房首付比例的降低被视为市场购房潜力的一次重大释放，随着房地产全行业开工及交付节奏的提速，家居、装饰等相关产业链或迎来一轮新的发展机遇，一些业绩高弹性品种或反复获得资金的挖掘。
煤炭、有色等顺周期板块盘中表现不俗，陕西黑猫、云煤能源、河钢资源涨停，华阳股份、山西焦煤、云铝股份、神火股份等多股涨超7。近期多个大宗期货品种价格大涨，其中焦煤期货主力连续两周大涨超7。此前困扰诸多大宗商品价格的最大不利因素就是基建以及房地产两大主要领域开工需求的不足，随着房地产行业持续宽松落地，开工以及交付节奏提速，对钢材以及上游铁矿、焦煤等需求持续构成正面推动，加上供应开始转紧驱动下，相关行业盈利修复可期。
机构分析，能源大通胀背景下，未来35年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，结合普遍较低的估值，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。后续可关注两条主线1盈利稳定、高现金流、高股息率公司投资价值进一步凸显；2“中特估值”体系引入下有望迎来价值重估。
杭州亚运概念盘中异动，杭州园林、杭州解百、三江购物等纷纷涨停，万事利、汉嘉设计、曼卡龙等多股涨超5。杭州亚运会将于9月23日至10月8日举行，这也是我国继1990年和2010年后第三次举办亚运会。此次亚运会举办时间恰逢中秋、国庆两大重要节日，进入9月份，距离赛事开幕尚有20余天时间，随着相关消息面的堆积发酵，不排除资金会在该时间点之前进行反复运作，但持续性仍要视整体市场风格轮动而定，不排除资金以一些主线热点分歧之际进行出击。
家居家装股震荡走强，我乐家居5连板，梦天家居等涨停，江山欧派、尚品宅配、索菲亚、喜临门等个股涨幅居前。一方面地产方向近期政策端的利好密集释放如降低存量首套住房贷款利率、多地推出“认房不认贷”政策等，对于处于地产链上的家居板块同样有望受益。而站在资金博弈的角度而言，高标龙头我乐家居开盘阶段一字封板，再度给予该方向资金正反馈，所以周五家居在整个地产链方向的走势相对较强。不过从技术面的角度来看，家居板块后续或将面临前高压力区的考验，并且与之息息相关的地产板块，在周四集体杀跌后，周五仅仅呈现弱修复的态势，因此对于地产链而言后续大概率仍会经历一段时间的震荡与反复。
综合来看，市场周五成交量能继续萎缩至不足7500亿，一方面与北向资金暂停交易有关，另一方面金融、房地产等权重板块差强人意，其他热点轮动走强整体以各种卷预期兑现为主，前几天风光无限的科创板，周五再度陷入低迷，量化资金主导下的热点行情难以走出持续性。周五不少涨停个股为非两融标的，与部分资金刻意绕开量化资金的日内融券交易不无关系，后续不排除资金会进一步挖掘这类高辨识度的非两融品种，或成为下一波行情的主流风格。至于大消费板块，虽然实质性受益存量房贷利率降低等政策的实质性利好，但就目前的市场环境，在板块连续高潮后亦不宜盲目参与接力。