数据资产的入表，意味着数据已经实现从自然资源到经济资源的跨越，成为数字经济时代的首大生产要素，有望成为政企收入重要支撑。不过对于数据的定价、确权、交易流通等环节未来还将有大量政策有待推出，周二板块完成高开，分歧再转一致后，短期一些大票的预期尚未完全兑现，但板块短线整体累计涨幅不小，后续或以盘中波动完成消化分歧。
点评根据相关测算，全国数据资产市场总规模86万亿，带动相关产业数字化潜在收益344万亿。国盛证券建议关注四大方向国资云及政务数据要素；自有数据产品；据确权与登记；垂类公共数据要素。
从市场角度而言，数据要素二度加强吹响了指数午后反攻的号角，并且周二资金出现明显的大举流入痕迹，更是奠定了该方向短期市场主线的地位。在此背景下，后续大概率会呈现震荡向上的态势，若仍想参与的话，可耐心等到短线分歧整理时再行低吸或具更高的胜率
算力概念延续近期强势，ai服务器、数据中心、光模块等细分均表现不俗，鸿博股份2连板并走出7天4板，延华智能、工业富联、中贝通信涨停，亚康股份、天孚通信、奥飞数据、中际旭创等均涨超6。消息面上，隔夜美股算力芯片龙头英伟达暴涨847，创7月20日以来收盘新高，离历史高点480仅一步之遥。市场预计其二季度营收将同比增长65，汇丰银行将目标价上调至780美元。
算力方向近期的强势主要是有部分资金博弈英伟达的财报预期，而近期高层会议再度聚焦数字经济方向，数据要素的爆发反哺算力板块的强度，鸿博创出年内新高打出人气也有利整个板块的强度提升。不过短期英伟达发布财报带来的股价波动对算力板块影响仍然较大，因此近期的走强仍然只能视为阶段性反弹行情。
点评算力是aigc落地的先行指标，全球正处于aigc的爆发期。如果aigc是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”，算力即是科技厂商开启ai争夺战的“入场券”。目前我国相关ai应用已有雏形，正处于智算中心建设的加速期，相关ai算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等。
信创板块近期活跃态势依旧，久其软件2连板，竞业达、华塑科技涨停，佳发教育涨超10。国泰君安研究报告称，银行it公司将先迎来收入高峰，后迎来利润高峰。按照分级要求，替换的系统从外围到一般再到核心，按照分阶段的要求，从大行到股份制再到中小行。目前已经进入大行核心替换试点阶段，随后小行将会跟进。随着集成业务高峰来临，银行it公司软件服务业务高峰即将到来，收入高峰出现在大行对于核心的更换时期，利润高峰出现在小行系统集中信创替换阶段。
一带一路板块近期盘中屡有异动，联合水务3连板，南矿集团3天2板，厦门信达涨停，青松建化、新疆交建、华建集团、上海港湾等盘中一度大幅冲高。消息面上，8月22日至24日，2023年金砖国家领导人第十五次峰会在南非约翰内斯堡举行。此外，第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门召开，届时，将有包括主宾国塞尔维亚、卡塔尔在内的36个“一带一路”沿线国家参展参会。
近期一系列会议密集召开对一带一路板块形成消息面的集中刺激，其中不少中特股个股纷纷尝试反弹，对股指也形成一定的支撑。不过在目前的市道下大票也难有持续性。因此板块中仍以次新小市值个股领涨为主，不过在10月份的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前，仍有近2个月的消息面催化，板块仍以间歇性消息面驱动行情为主。