从基本面的角度分析，环保及公用事业行业作为稳定的运营属性行业，存在较多经营业绩稳健、低估值、未来资本开支空间较小的历史高股息标的。在市场风险偏好相对较低的大环境下业绩稳健、高股息资产估值有望实现修复。而站在市场角度来看，领涨成分股同样包含了大量的次新标的，因此环保板块的走强，本质上而言仍是资金对于次新股风格的追捧。因此在当前羸弱的市场环境扭转之前，相关个股仍有望反复活跃
算力概念近期在ai板块中表现出较强韧性，人气龙头鸿博股份6天3板，亚康股份、亚联发展涨停，兆龙互连、汇金股份涨超10。消息面上，近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部部长金壮龙要求加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。
数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30，智能算力规模同比增长约45。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展强有力的政策保障。
算力硬件作为人工智能的基础设施，同时作为新型基础建设的一个重要分支，算力设施的大规模建设将使得业绩首先体现在数据中心以及ai服务器、光模块等硬件方向上。此外，海外ai龙头企业的不断加单也是算力硬件方向的业绩主要驱动力。在中报业绩披露高峰期之际，资金持续回流此前调整较为充分的算力方向也在情理之中，但不少算力龙头此前高位成交密集，连续反弹后也容易受到套牢盘压制，因此暂时只能以短期估值修复为主。
信创板块近期屡有上佳表现，新炬网络、久其软件、南天信息、英飞拓涨停，中亦科技涨超10。消息面上，自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。平安证券指出，7月份以来，信创相关利好政策频频出台，此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。
点评自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态。集中招标体现了需求逐渐回暖，叠加近期产业利好政策催化，国产化持续加速，以c服务器、cu及芯片为代表的各厂商有望在未来兑现超额业绩。
不过需要注意的是，目前指数仍处于弱势下跌的格局之中，并且市场的亏钱效应仍在延续，通常而言这样的市场环境是不利于科技股的炒作，故对于算力以及信创等科技方向而言，仍先以短线反弹看待即可，后续或将演变为前排个别标的资金抱团的行情。
次新股板块热度居高不下，长青科技6连板，碧兴物联、联合水务、美能能源、海通发展等多股实现连板，光华科技、万丰股份涨停。在近期市场仍然缺乏具备持续性的主线热点之际，次新股方向仍容易成为活跃资金的主攻目标，连板高度的提升使得后排低身位个股更容易晋级连板，短期需注意连板高标随时将要来临的分歧对后排个股走势的影响。