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券商股周四走势一波三折，开盘阶段在信达证券的带动下，券商板块依旧保持震荡走高的态势。但盘中受到华林证券跳水的影响，个股纷纷冲高回落。午后随着国盛金科拉升封板，板块整体再度探底回升。显然券商板块盘中振幅的加剧其背后反映的是市场的分歧。部分资金在经历了近期连续反弹后，先行选择获利了结，而另一方面，市场对于证券板块依旧存在政策预期，因此当盘中回踩时仍有资金选择承接。在此背景下，预计这样震荡局面仍将在后续的盘面中反复上演。而站在个股的角度来看，本轮券商板块的领涨股几乎每日都有所不同，周四更是达成了一日“双龙头”的成就早盘拉信达、午后拉国盛。故站在操作应对的角度而言，如果采用券商日内龙头右侧接力的方式，往往难以获得超额收益，耐心等待热门个股回踩的机会低吸或具更高的胜率。
另外需要注意的是，次新龙头盟固利20涨停走出2连板。虽然较之此前纯粹的次新炒作热度有所下降，但次新属性的叠加价值逐步受到资金的青睐。从周四盘面来看，4连板的长青科技就包含了次新属性，而周四20涨停的通力科技、挖金客等同样也是次新股。在此背景下，热门题材次新属性或成为短线择股的重要标准。
从本次政策利率非对称降息来看，央行宽信用诉求较大，结合724重要部门会议提出的“适时调整优化房地产政策”、央行8月1日表态“继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行”，我们认为房地产政策目前已经处在放松通道之中。考虑到5年期r会影响到按揭贷款利率，因此我们预计本月的r有望进行非对称下调5年期r下调幅度或超过f利率15b的下调幅度，1年期r下调幅度或少于15b，从而在支持房地产的同时稳定银行的息差水平。
降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此，我们需要动态，全面地看待降息对汇率所造成的影响。
昨晚，印发北京市促进机器人产业创新发展的若干措施。文件提出，组织实施机器人产业“筑基”工程，发布产业关键技术攻关清单，围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件，以及人工智能、多模态大模型等相关技术，支持企业组建联合体，通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题。支持机器人企业融资上市，组织实施“挂牌倍增计划”，为机器人企业做好上市服务，对进入北京“专精特新”转板、全国中小企业股份转让系统和上市的优质企业予以奖励。
另外，2023世界机器人大会于8月16日至22日在北京举办，共同引发了机器人概念股走强，新时达、通力科技、丰立智能、中大力德、昊志机电等前期龙头股，周四全线大涨，机器人概念的大涨，极大的带动了市场人气。
国防军工板块走强，机械设备、汽车、传媒以及通信等板块涨幅居前，周四第二个走势较强的板块就是航天军工板块，航天航空、船舶制造、大飞机等涨幅居前，加大国防投入是必然的，另外军工板块近期调整也比较充分，周四出现反弹是情理之中，观想科技、哈焊华