4中际旭创8月14日表示，ai大客户目前已明确提出了16t光模块的需求，以配合未来更大带宽更高算力的gu需求。预计2024年16t的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800g在2025年仍然会呈现持续的需求。
点评16t时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对ai业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计osfxd可能为16t光模块主流的封装方案。新易盛，天孚通信等。
5全球金融科技大会“2023外滩大会”定于2023年9月7日至9月9日在上海世博园举办。本届大会将围绕科技、产业、人文等话题，聚焦人机智能、大模型、抗量子密码、分布式数据库、eb30等前沿科技展开交流。
点评随着大模型技术与业务的深度融合，头部金融科技企业有望实现产品和商业模式的革新，实现从产品服务收费向saas订阅收费、运营分润收费的转变。金融科技细分领域众多，各细分领域龙头具备技术、行业knoho等要素，与头部金融机构的长期合作关系有利于补齐数据、场景等要素，相关产品有望率先落地。金证股份，财富趋势等。
6商务部等九部门近日印发县域商业三年行动计划20232025年，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。其中提出，以数字化、连锁化改造和跨界融合为手段，支持邮政、供销、传统商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体的供应链管理服务平台转变，增强对县域商业发展的引领带动作用。
点评近年来乡村振兴被提到国家战略高度，供销系统长期作为“三农”工作的重要力量，既拥有庞大的资源网络也沉淀了深厚的经验，将在未来承担更多职责，尤其是在强化农业生产支持、补充农产品流通短板、协调金融机构扩大农业支持等方面有望施展身手。目前，供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。苏州高新，新湖中宝等。
热点分析一、作为国家第一批低碳试点城市，目前深圳已有150多家和氢有关的产业链企业，覆盖了氢气制取、储运、加注、系统集成、应用产品、标准测试等产业链环节，初步形成了较为完整的氢能产业链。二、券商股继续活跃，如果是纯短线博弈，盯着几个龙头股即可。上交易日有个股创新高，有个股盘中涨停，活跃度非常高，就证明证券板块有继续表现的能力。不过，上交易日尾盘券商股跳水并不是好的信号，要小心龙头冲不上、板块迎来泥沙俱下一次大的调整格局。三、人工智能板块会卷土重来，aigc目前依然属于震荡，注意好节奏，严格执行交易纪律即可。
有炒新的传统，在次新股板块，经常爆出阶段性牛股，特别是整体环境的羸弱，在市场的主流板块悉数陷入整理的背景下，资金开始形成共识，将次新作为一个板块进行炒作。当下市场正是最符合次新操作的阶段连续缩量，市场整体环境较弱弱，从盘面上看资金已经开始集中攻击注册制次新股，科源制药