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大金融市场最强方向，周五市场成交了10492亿，早盘券商崛起后回落，下午再度崛起后又再次回落，手里有先手的还好一点，没有先手，喜欢追风口的，基本就是来回被收割。大金融适合分歧低吸，不宜追高。
龙头太平洋高位维持盘整走势，其周期就会延续，关注震荡后其走二波行情，前面说了gc定调要活跃资本市场，提振投资者信息，受益方向低估值头部券商、互联网财富管理平台、领先金融资讯服务商、软件服务商等。弹性最大的20方向银之杰天晟新材参股券商、威士顿次新通过盘面大家可以看到，比较亮眼的是次新属性和小市值，
地产产业链各地产利好频出，高标方面，金科和荣盛调整，资金开始高低切。板块炒作分为几个阶段板块第一阶段炒作低价系7月17日，荣盛发展涨停，休整一天后连续3连板涨停，当7月24日荣盛发展断板，市场空间压缩到二板。与此同时金科股份小平台突破连板，次日锦和商管一字连板助攻金科股份加速三板，最终四连板，此阶段炒作低价、超跌，低价小盘受欢迎。
第二阶段炒作物管系，当金科股份在7月27日断板当天，锦和商管四板成为新的空间板，国创高新早盘连板。次日锦和商管早盘高开被砸，与此同时国创高新高开强势高开快速晋级3板，成为金科股份的补涨。此阶段炒作物业管理、房产中介。国创高新周五大跌也是因为董秘回复房产中介被剥离上市公司。产板块内部，风格发生了变化，板块纯投机走完，开始转向逻辑炒作，城投政府化债算是实质受益的方向。
第三阶段:炒作城投系，事情发展到8月2日，市场空间再度压缩到二板。地产主线出现炸板潮，云南城投一身孤勇，即使面对那么残酷的气氛，坚定相信主线的力量，星星之火可以燎原。结果云南城投顽强的晋级三板。8月4日，云南城投晋级4板被砸，京投发展连板成为补涨，此阶段炒作城投系，炒作的是清一色的地方国资地产，逻辑是城投是政府债化解的重要。另外新城镇化城中村改造，还有一个很重要的就是养老服务设施和体育设施建设，从而基础设施大增量。
co:前两周，整个ai为首的大科技，与券商为首的顺周期板块是形成典型跷跷板效应的，反而周五券商拉升时co没有明显走弱，而是联动上行。特别是太平洋炸板后，co进一步上行，短线来看，co有超跌反弹，开启一波像样反抽的预期。co需重点关注的个股中际旭创、剑桥科技、华工科技。最后再提醒下金融权重，周五冲高回落，若周末晚间无重大政策落实，那周一估计会先回踩，预计是周三左右才能再去博弈。
近期国财政部提高长债发行规模和惠誉下调国评级引发全球资本市场波动，但我们认为海外因素对a股影响有限。在7月重要部门会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配a股的趋势仍在。重要部门会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，a股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。
q2的宏观数据整体偏弱，不过近期能够明显看到，经济走弱有所放慢，i连续两个月小回升，7月下旬以来花旗中国经济意外指数有所企稳，6月以来南华工业品价格指数也开始反弹。我们认为这些变化如果持续，并和政策变化形成共振，则上涨大概率至少是季度级别的，如果幅度和力度上更强一些，则有望