房地产以及基建产业链局部活跃不减，叠加参股券商的基建股柯利达3连板，北京国资地产股京投发展2连板，中迪投资、海鸥住工、名雕股份涨停。新一轮城中村改造集中在21城，年初至今，上海、广州等多个城市相继发布改造细则。光大证券研报指出，本轮城中村改造侧重于优化房地产和土地要素供给结构，强调用于保障房和公共基础设施建设，对房地产销售和投资拉动明显偏弱，更多利好基建、消费等领域。预计在57年建设周期下，城中村改造年均投资额为63008900亿元，考虑到本轮城中村改造以社会资本为主体，预计每年撬动的信贷资金为50007000亿元左右。
数据要素板块周五表现亮眼，卓创资讯、生意宝、省广集团、中原传媒涨停，浩瀚深度、三维天地、久远银海等涨超7。消息面上，日前贵州省数据要素市场化配置改革实施方案正式印发。方案明确，到2025年底，数据资源化、资产化改革取得重大突破，数据要素市场体系基本建成，建成国家数据生产要素流通核心枢纽，力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据要素实现有序流通交易和价值充分释放。数据流通交易走在全国前列，年交易额突破100亿元。
点评随着行业和区域的数据要素政策应用案例持续落地，产业推进节奏或将加快，政策与产业进展形成共振呼应后，有望维持各界对数据要素的持续关注，相关标的在政产学研用和资本市场等多个维度都将迎来利好。
落实到产业链上，分析师从准入壁垒市场空间两个角度，建议选择三条主线数据资产所有者即数据产品供应商、数据要素产品运营商即数据交付商等、数据要素市场基础设施核心参与方即数据治理服务商、数据基础设施商等。
co为首的算力概念盘中异动走强，天孚通信大涨13，中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联涨超5。消息面上，华为于近日成立aquotai算力平台先遣组aquot。据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破25万亿元，算力核心产业规模将超过44万亿元，关联产业规模可达24万亿元。
点评在ai超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展，800g、16t光模块的更新迭代也将加速。中国光模块企业占据全球60以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。从下游需求来看，22年为800g元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速ai建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800g需求将迎来爆发式增长。
超导概念午后异动拉升，国缆检测大涨20，早盘一度跌超12，百利电气涨停，联创光电、中孚实业、永鼎股份涨超5。消息面上，据媒体报道室温超导论证风波仍在延续。韩国向世界公布了k99第二段悬浮视频。与此同时，华科大和印度物理学家的新论文，都看好k99未来潜力。
正如此前收评中所分析的，常温超导目前仍处于证明或证伪的阶段，相关个股可能会因为消息面的影响而产生剧烈波动。但就本质而言，该方向仍是标准的题材博弈。周五午后拉升时间节点刚好卡在券商板块冲高回落