4据悉，自7月以来，nand上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始dra价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，chat生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能dra即高带宽内存hb的需求。
点评三星电子、sk海力士等存储半导体企业正在推动hb产线的扩张，计划使hb生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、ai服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。兆易创新，东芯股份等。
5华为于近日成立“ai算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“ai算力平台先遣组”由华为董事、质量流程it部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。
点评到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破25万亿元，算力核心产业规模将超过44万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在ai发展浪潮下，我国持续加强cu、gu和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。拓维信息，浪潮信息等。
6ad发布二季度财报，预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期584亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。ad美股盘后一度涨超6。
点评ai超级计算中心是ai计算能力的基础设施，其中服务器是ai计算涉及通用cu和gu、fga等不同架构的ai芯片的关键载体。从模型的训练到aigc应用的运行，都需要高性能计算中心作为基础设施，预估单个大型aigc的训练和运行，相关基础设施投资应在数百亿元左右。因此aigc行业对数据中心行业带来了巨大的发展和增长机会。通富微电，中电港等。
7据报道，8月1日，广州市发布了关于公开征求广州市新型智慧城市建设规划征求意见稿意见的公告。意见稿提出，以高标准建设国际一流智慧城市为总体目标，将广州打造成为全球数据要素市场核心枢纽、全国超大城市韧性智治标杆、湾区全龄友好温馨人民城市、全球先进科技创新策源高地。
点评我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。兆讯传媒，佳华科技等。
热点分析短期可重点关注确定性较强的成长板块，如tt、数字经济、超导、新能源等。此外，可择机关注有政策催化的产业主题，受益于短期经济修复和潜在增量政策支持的汽车整车等消费板块，如受益于地产政策边际变化的房地产、家电、家居等相关板块，以及受益于资本市场政策预期的券商等大金融板块。题材方面，“中特估”或仍将是资本市场安全发展的重要方向之一，国企改革相关方向值得留意。长远来看，成长股和核心资产都