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8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束a股磨底，市场震荡向上。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股成长型价值股。8月建议战略性布局中特估、数字经济、消费等板块里的价值股。
既然行情定性为中线转向，那意味着这一轮的反弹行情可能是季度级别的，就会有季度级别的主导多行业方向。因此，从当前强势表现的方向中，或者是有资金流入成为潜在接力方向的行业，将会是目前主要关注的。从资金参与的情况来看，认为地产链目前是比较强势力的，再结合资金流表现预计下半场接力机会可能会出现在家电；另一个则是汽车链，可能会延续6月份无人驾驶炒作休整到位之后，汽车链同样会有望走出中线行情。
当前，银行板块b估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，重要部门会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外，重要部门会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。积极看多估值处于低位、高roe且成长性突出的优质银行。
市场明显升温了，一反前两个月的低迷状态，连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后，各种利好消息不断配合出台，没反应就继续出利好，行情终于出现了。政策底、估值底、情绪底、经济底，几个底共振，只要市场信心恢复，向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口，周一早盘又是一个缺口，盘中调整，留了一个点没完全回补。周一的上影线较长，不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性，但上周那个缺口，大概率是个突破型缺口，如果市场已经升温，这个缺口估计不会马上回补了。
市场的悲观情绪正在改变，盘面量价齐升，如果是一轮像样的行情，股指可能会回调确认，但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动，猪油联动会推动ci上行，实际利率下降有利于a股行情向上展开。忽略大盘的短线波动，坐稳。
经济有望筑底反弹，库存周期对经济有支撑。需求端低点已过，金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾，联储9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素，布局进攻品种，券商中特估tt。券商是活跃资本市场最为受益的领域；中特估后续催化将明显增多，包括国企改革方案发布、第三届一带一路峰会、三中全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。
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