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有别于市场的普遍共识，本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识重要部门并不强调刺激，而是来自于风险评价的下降扩内需、房地产、地方债务的积极表态。与此同时，“活跃资本市场”的新提法，也是重要部门首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容，直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题，有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释，对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段1市场反弹的第一阶段，重点在交易阻力最小，低预期、低持仓、低股价的股票将率先受益，低估价值搭台，往往表现为指数脉冲式反弹。2市场反弹的第二阶段，重点在成长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。
顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月重要部门会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，预计a股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块2023年盈利有望改善。
持续性，而周末证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见，这个属于利好，但不是超预期，所以资金会分歧，如果分歧加大且走弱利润，反之需要重点留意。其中风标情绪”太平洋“决定板块有多强，中军旗帜“中信证券”决定板块走多远。
2，地产:近期最强的地产方向，周末倒是各地方京广深利好政策频出，核心点还是在超大特大城市城中村改造，地产板块主要盯住两只低价核心标金科股份和荣盛发展，周五荣盛发展日内强于金科，看看后续会不会有资金去卡位。
3，大消费:周一下午三点，国新办将举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会，新零售情绪是国芳集团、中央商场要表态，才可以高切低，去看新零售的其他低位晋级。
另外大消费中的汽车链，昨晚说了打算继续关注起来，有二波潜力，最近汽车圈发生了一件大事大众投资小鹏，我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事，毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。同时这也代表着传统汽车态度的变化，它们可能已经危机感重重了，后面，不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢，投资蔚来、利想等，那就会成为新能源车板块新的刺激点。
综合分析许多人过于乐观的同时，还是要敲敲警钟，一是成交量的配合。上周最大单日成交量是上周五的9483亿元，并没有突破1万亿元大关，反观今年4月3日到5月10日，曾经连续24个交易日突破1万亿元，最大日成交是4月4日的13246亿元，因此整体看，这波行情的量能不如上次。未来能否持续放量，对行情的持续极为重要。二是作为行情“风向标”的券商股走势。如果市场对后续反弹有一致预期和高度共识，那么券商股率先领涨是顺理成章的事，因为行情好了，成交量就大，佣金收入就多，券商自营、资管、新股io承销收入等也水涨船高，因此需要关注券商股的表现。在上本周二和周五，券商板块都是领涨排头兵，只是在涨