大金融板块周五迎来全面爆发，证券、金融科技方向领涨，太平洋4天3板，中国银河、中信证券、财富趋势、东吴证券、指南针等二十余家成分股涨停。7月24日至25日证监会召开2023年系统年中工作座谈会，再度从资本市场角度明确了下半年的工作安排将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。
点评:随着多层次资本市场的完善、全面注册制的实施、居民资产配置结构优化，基金的资产管理和财富配置功能会愈加显现。当前，证券板块估值处于低位，交易环境和监管环境有利于其估值修复。
证券板块近期频频异动，一方面走的是估值回归的逻辑，此前由于市场过度悲观预期导致，券商板块整体的估值以及资金的配置比例都处于历史低位，因此在市场风格面临切换的大背景下，本就存在着修复的预期。另一方面，重磅会议后更多活跃资本市场政策或将加速出台，市场对于大金融方向存在着预期博弈。而对于盘面整体而言，大金融板块的走强同样意义重大。证券板块素有牛市旗手的称号，当其能够在下周延续强势的话，有利于吸引更多的增量资金入场，市场整体的做多氛围有望更进一步。
但需注意的是，券商经历了周五这般逼空式的上涨后，预期可能一下子被打满，如果周五没有在盘中及时进场的话，此时再行追涨的性价比或不大。特别是一些大市值的个股，后续可能会通过震荡整理的形式去清理浮筹。因此站在资金安全的角度而言，耐心等待相关核心标的短线回踩时再寻找低吸机会或更为稳妥。
房地产板块近期人气高涨依旧，荣盛发展10天7板，国创高新3连板，城建发展4天2板，中迪投资、冠城大通等多股涨停。近日，住建部召开企业座谈会，要求继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施
点评:房地产行业政策加速转向因城施策，自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大，预期提升，助推一二线城市房企估值提升
本次重要部门会议针对地产行业有更加积极的表态。首先调房地产市场最新形势为“供求关系发生重大变化”。此外，本次会议首次提出要适时调整优化房地产政策，预计过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间，比如限购、限贷、限售等政策有望因城施策逐步宽松。政策护航房地产市场平稳健康发展，一方面有利于修复地产需求，助力银行资产投放；此外有利于平滑银行不良贷款压力，缓释地产信用风险，提振银行股投资信心，板块估值有望修复。
从板块的领涨标的来看，周五地产与前几日的上涨有着明显的不同。此前的地产更偏向于投机性的炒作，像金科股份、荣盛发展，这种小市值的低价股成为高标龙头。而周五地产大市值权重也迎来集体补涨，像金地集团、保利发展、万科a、招商蛇口均有着不俗的涨幅，而昨日尾盘炸板的金科股份也同样保持着震荡向上的强趋势，整体而言，地产板块内部形成较为良性的局面，在此背景下，其延续性或更为值得期待。后市依旧可以地产链中去寻找一些相对低位细分的补涨机会。
汽车产业链强势依旧，小鹏供应商和智能驾驶方向领涨，海马汽车2连板，赛力斯、模塑科技、金固