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朋友们早上好，时间是7月24日星期一。上个交易日，三大指数集体低开，大消费板块走强拉升股指，但机器人、汽车链以及存储芯片等人气板块纷纷走弱，拖累两市主板翻绿。沪深两市成交额7110亿，缩量746亿。1大消费板块近期人气持续高涨，食品饮料、零售、医美板块均表现不俗。零售股中央商场6连板，人人乐3连板、国光连锁2连板。食品饮料、医美板块中麦趣尔、黑芝麻、澳洋健康等多股涨停。国家发改委就业司副司长表示，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的，近期将正式印发。2房地产板块持续活跃，荣盛发展3连板并走出5天4板，大龙地产2连板，天房发展、金科股份、中南建设、津滨发展等涨停。华泰证券指出，地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
新型城镇化为首的基建股表现不俗，东方园林3连板，棕榈股份、浙江建投涨停，金埔园林涨超10。日前，住建部等部门印发关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知，据住建部数据统计，截至2022年，中国已有411个城市实施超23万个城市更新项目，总投资达53万亿元，市场规模可见一斑。4传媒板块盘中异动走强，南方传媒反包板，广西广电、华闻集团涨停，幸福蓝海大涨超6。中泰证券指出，看好aigc趋势下模型训练对底层合规优质数据的需求提升，具备优质i和数据集成资源的公司有望受益于需求提升，对现有商业模式进行优化。
上周五大盘延续弱势整理格局，大盘再度缩量冲高回落。不过需要注意的是，市场的风格出现了一定程度的切换，首先是高位的科技股方向集体连续两个交易日大跌，以ai为首的科技风格的退潮，目前来看已是大势所趋。另一方面，随着下半年重要会议的日程的临近，市场加大了对于经济复苏方向政策预期博弈，可以看到消费、地产链已与上周的尾声阶段持续逆势活跃。
消息面来看，周末最大的舆情热议莫过重要部门常务会议审议通过关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见。强调主要以加强修缮改造，预计未来三年，城中村改造投资或每年在1万亿左右。分析师认为，这一政策的落地短期改造需求有望对冲部分新建商品房销售下滑影响，而中长期改造需求有望成为消费建材的成长赛道。此外考虑到城中村改造项目规模较大、周期长，建筑央国企在城市综合开发建设中具备领先优势和丰富经验，因此城市规划、资金相对充裕的国央企房地产公司或将更为受益。
可以预见的是周一地产链大概率高开，但后续的市场反馈更是值得关注的重点。由于市场目前处于量能维持低位，科技主线退潮的过渡期。能否出现一个新的板块重新激活市场的做多情绪尤为关键。如果周一地产链能够借助消息面的利好高举高打，有利于市场信心的重铸，对于盘面整体的企稳也多有助益。而站在应对上，仍先以短线的情绪博弈的方法对待，重点关注逻辑最为纯粹领涨龙头或者底部细分补涨挖掘。
上周市场震荡回落，周线收出回落阴线，这里再度有探底的结构。本周市场可能会有探底反弹，周一可能会有反抽回落，有反抽成交量如果不能跟随放大，反抽后的回落还会有探低点的动作。这里下方支撑在31443168点，回踩空间不会很大，总体来看3200点下方到3100点区间是低位区域，这里越是靠近3100点，相对越是机会大于风险。
在上周中央商场连板带动下，一些