点评地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。存量按揭贷款利率存在下调的可能性，但预计更多由商业银行自主决策，利率调整可缓解提前还贷问题、刺激居民消费，但也将增大银行息差压力。预计调整方案在设计上会更加灵活精准，既要精准支持还贷压力较高的群体，又要避免给银行增加过大的经营压力，不排除央行等部门采取一定的激励措施，对冲商业银行利息收入减少的负面影响。
另外，6月数据来看商品房销售疲弱，房地产投资处于低位运行，也加剧了市场对于地产方向政策博弈的预期。结合荣盛发展先行向上打开了市场空间，预计地产股仍有望在下周的盘中反复活跃，但是否能够开启一轮波段性行情仍有待持续观察。
从市场整体来看，无论是消费还是地产均未能与指数形成共振，量能再度萎缩至7000亿出头，并且从板块中的领涨标的来看短线投机的意味更重。因此对于近期大消费板块的持续活跃，并不意味着市场的中期风格重新转换至“吃药喝酒”白马行情，仍先以过渡时期的热点炒作看待为宜。
新型城镇化为首的基建股表现不俗，东方园林3连板，棕榈股份、浙江建投涨停，金埔园林涨超10。日前，住建部等部门印发关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知，据住建部数据统计，截至2022年，中国已有411个城市实施超23万个城市更新项目，总投资达53万亿元，市场规模可见一斑。城市更新将成为未来10年、20年最重要的地产行业关键词。
点评从“居者有其屋”到“安居”，新征程的目标明确。与建材相关可以是旧改和修缮、智能家居、适老改造、安全用材水、燃气管等、装修提质、材料提标。其中，智能化渗透、适老化改造短期增速快。
传媒板块盘中异动走强，南方传媒反包板，广西广电、华闻集团涨停，幸福蓝海大涨超6。中泰证券指出，数字营销领域每次新技术突破及媒介可能出现变革时，媒体流量迁移对于孕育数字营销新业态有望起催化作用并将会推动行业竞争格局重塑，新业态发展有望提升业内公司利润率及经营指标改善。版权及数据领域底层数据质量对大模型输出结果的真实性、准确性起决定作用，看好aigc趋势下模型训练对底层合规优质数据的需求提升，具备优质i和数据集成资源的公司有望受益于需求提升，对现有商业模式进行优化。
综合来看，尽管两市涨停股和连板股高度和连板家数继续提升，但市场继续呈现缩量震荡态势，昨日大面积走强的20次新股今日几乎全军覆没，并纷纷出现在跌幅榜前列。反观近期持续走强的低价股方向则今日进一步得到加强，今日涨停股中半数以上为5元以下个股，除去对一些行业政策面博弈预期外，更多是筹码博弈性质为主。在市场热点依旧快速轮动下，盲目追高风口板块风险极大。不过在昨日光模块、存储芯片以及今日汽车、机器人等此前最强的热点板块相继完成补跌，市场阶段性调整已经接近尾声，静待风险完成释放后与股指反弹形成共振的主线板块出现。
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天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家熙