从资金表现方面来看，近期地产、汽车、商业连锁、家电等方向是有资金试探的，这些方向很大程度是与稳经济相关。大概率是基于6月份时预期7月份会有实际政策出台而进场潜伏。而随着高层政策的不及预期，直接触发了失望情绪的释放。这应该就是近期情绪弱，导致杀跌的资金情绪因素。
ai概念进入到调整。前期ai方向多次成为市场主流热点，在情绪集中释放后，统一进入调整节奏。需注意的是，调整过程中或许有更多机会。比如，ai发展离不开算力基础设施，ai算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升。再比如idc也有望进入需求释放阶段。从国内经济来看，本轮复苏期货币政策及流动性环境相对友好。
今天特别需要重视的是上调跨境融资宏观审慎调节参数的消息，但市场似乎对此反应不大。上一次上调这个参数是2022年10月25日，随后人民币汇率出现了大反攻，从72涨到了68左右。同期a股的走势，从2900点反弹到了3200点。尤其值得注意的是，上一轮上调后股指在10月28日出现了破位下行，长阴报收，29号见底开始强劲反弹。也就是说，上调参数后a股有一个时间差，晚一点才会反应出来。今天a股突然向下破位，跟上一轮表现非常相似，跌破了七月以来的震荡箱体，分时图上显示下跌放量，应该是有恐慌盘割肉了。底部筹码易手是好事，不排除诱空的可能性。
基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。展望2023年下半年，中国经济或仍将处于复苏期，a股面临的宏观经济环境与2013年颇为相似，然而宏观货币环境相对更加友好，因此对下半年a股市场并不悲观，预计a股或将温和反弹。
002400省广集团非荐股:互联网营销元宇宙；公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。省广集团周四涨停，知名游资现身龙虎榜，华鑫证券深圳分公司、方新侠分别买入956388万元、798759万元；国泰君安证券惠州文昌一路证券营业部、海通证券上海宝山区牡丹江路证券营业部分别卖出423058万元、405215万元。
002336人人乐非荐股:室外经济新零售跨境电商广东自贸区电子商务，公司亮点特大型连锁商业企业，中国30强零售连锁企业品牌之一公司拥有三大自有物流中心主营业务商品零售连锁经营。最终控制人西安曲江新区管理委员会。一机构净买入1184万，3日榜；
001328登康口腔非荐股:次新新零售，位置低，相对稳健，明天关注中央商场是否继续一字板加速，如果继续一字板，可以在5日线附近低吸，如果一旦封板不坚决或者板上换手，那么就放弃。
002559亚威股份非荐股:光刻胶机器人概念。一机构净买入1648万，一机构净卖出1284万；苏南帮1600万元打板。
001373翔腾新材非荐股:oed次新股；根据招股说明书:公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。翔腾新材涨停，机构买入119183万元，卖出8413万元，合计净买入11077万元。此外，财通证券杭州上塘路证券营业部、华宝证券上海东大名路证券营业部分别买入216865万元、115408万元；华福证券上海宛平南路证券营业部、中国国际金融上海分