上交易日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所减少，思科瑞股东通泰信、通元优博拟合计减持不超6股份，特力a股东远致富海拟减持不超过508股份；艾迪药业、伟思医疗将迎来超四成以上解禁；财政部发布数据，上半年证券交易印花税1108亿元，同比下降307；韵达股份6月快递服务业务收入3665亿元，同比下降1147；稀土企业上半年业绩集体“遇冷”，稀土价格修复寄望需求改善；粤桂股份称厄尔尼诺现象导致的极端天气对当前制糖产业有显性和潜在影响；马斯克在财报会议中表示，目前还没有供应商可以生产oti所需的执行器。
美股三大指数集体收涨，道指涨031，纳指涨003，标普500指数涨024。公路运输、电信服务股走高，国无线电话、图森未来涨超6，联合通讯涨超5。半导体设备、社交媒体跌幅居前，阿斯麦跌超5，科磊跌超2，sna跌近2。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨近2，ta涨超1，微软、谷歌跌超1，苹果收涨071，创收盘新高，公司据称正开发ai大语言模型。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨069。富途控股涨超6，爱奇艺涨超5，小鹏汽车涨超4，微博、蔚来涨超2，哔哩哔哩、阿里巴巴涨超1，京东、理想汽车、腾讯音乐小幅上涨。满帮跌超2，唯品会跌超1，拼多多、百度、网易小幅下跌。
软等股价先后创新高，对市场也有正面的引导作用。一旦确认行业的景气度，那么时机成熟，国内相应的共识也会得到资金认可随时走出拉升行情。
2、汽车:市场总龙头“浙江世宝”上交易日午后也跳水，但尚在10日均线，形态没有彻底走坏，还有反包预期，午后就剩下众泰汽车，这个强趋势的汽车，走了出来，所以趋势这块，尤其是逻辑正、业绩好的，可以继续留意。
3，民营经济，昨晚几乎被刷屏，其实这个是在4月份的会上确定的，经过几个月的雕琢后，上交易日发了。几个分支一、社服零售零售电商酒店人服教育等为市场化竞争行业，经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力；二、民企创造众多就业岗位，稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进，进而改善收入预期与消费意愿；
三、此前受多重因素影响，经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策，底部反转。重点关注人服以及一带一路。
在科技竞争的大环境下，半导体自主可控成为当前国内的当务之急。在国产替代的政策刺激下，半导体行业有望保持景气。一方面上半年半导体行业触底反弹信号释放较为明显，从各家半导体公司披露的中报来看，随着去库存推进，不少企业业绩触底企稳，并在二季度环比增长。另一方面随着人工智能的发展，催生出不少新需求，后市半导体行业有望在ai的推动下市场规模不断扩张。除了人工智能带来高性能计算市场拉动，汽车电子也开始逐步贡献业绩，由此可见半导体行业全年有望逐季度改善。
一季度经济数据全面超预期，二季度数据偏弱，市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏，但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要事件窗口，可以更乐观一点。七月末有年中重要会议，市场大概率也在等待进一步的政策明朗，等待有超预期因素出现。风险可控，值得等待。
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