点评以微软为代表的海外办公软件龙头此次产品提价，意味着办公软件商业模式不断突破。其认为，微软office365面向b端提价，验证了ai对办公软件产品力的显著助力，办公软件商业模式有望进一步突破，国内办公软件厂商迅速跟进，产业趋势进一步加强。
ai办公是此次aigc浪潮的核心，以金山办公为代表的的国内厂商走出具有自身特色的ai办公路径。此次aigc浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具chat的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式，有望提升办公软件产品力。
从市场角度来看，部分市场观点可能会将周三应用端的反弹与5月算力硬件的走强作类比，因为其初始驱动都是受到了海外巨头的映射周三是微软、5月末是英伟达，但就目前来看两者有着较大的差异。首先从市场环境而言，当前市场的处于持续缩量的弱势环境，无论是风险偏好还是做多信心都处于低位。另一方面，周三ai应用端的上涨也存有瑕疵，首先是未能与指数形成共振，而另一方面，像金山办公、万兴科技这种大市值人气标的也呈现明显的冲高回落，在前期累积大量套牢盘的背景下，相关个股短线弹高时就会有不少资金选择兑现。因此对于ai应用端的上涨，仍先以跌深反抽的角度看待，其延续性仍有待进一步观察。
房地产板块早盘异动，荣盛发展涨停。消息面上，多地对房地产市场政策再优化，重点围绕加大房地产信贷支持力度、提高住房公积金贷款额度、规范预售许可办理、提升住房品质等方面，保持了政策的延续性与稳定性。地产行业的利好消息不断落地，但行业出清还没结束，需要业绩数据来增强信心。
环保、大基建板块盘中活跃，东方园林、中毅达、顾地科技涨停，南大环境大涨超10。近日举行的全国生态环境保护大会指出，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作。这也是时隔5年，我国再次召开高规格生态环保大会，布局美丽中国建设。另外，相关部门正组织开展扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究，全国碳市场扩容有望取得新进展。
点评我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。碳排放双控有助于加快实现碳达峰、碳中和的目标，将为碳核查等企业带来发展机遇。环保行业部分细分赛道中短期需求提高，行业整体估值低于近一年均值；“专精特新”企业培育需求紧迫，政策支持力度大，有利于行业内企业快速发展。
商业零售板块活跃依旧，中央商场4连板，人人乐涨停，步步高、南宁百货、友好集团等涨幅靠前。国家发改委表示，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措,促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间。国家统计局发布数据显示，上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长82。6月份，社会消费品零