点评5g、物联网、高性能运算等产品需求持续稳定增加，大量依赖先进封装，因而其成长性显著好于传统封装。yoe预计2026年先进封装将占整个封装市场的一半，市场规模将达到522亿美元。中国2020年先进封装营收规模903亿元人民币，占整体封装营收比重36，低于45的全球水平，国内厂商受益国内先进封装需求，有望实现更高增长。
汽车产业链盘中再度异动走强，江铃汽车2连板，亚星客车、文灿股份、德宏股份、星源卓镁涨停。国家发改委研究生主任金贤东提出要进一步完善消费政策，下大力气稳定汽车等重点领域消费，将持续推动新能源汽车下乡等政策落地见效。
点评当前汽车行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险383万，环比第一周增长123，较上月同期增长64。展望未来，低端需求恢复换车平替中间价格带混动渗透率快速提升换车升级aaa新能源化高端车型消费升级三大流向支撑需求，对2023年下半年总量与新能源需求改善有信心。预计2023年批发销量达2425万辆，同比增长30。重点看好以下三大方向1整车重点新车周期较强品种；2零部件重点推荐全球化、智能驾驶和特斯拉产业链等。3商用车底部确立，出海打开空间。
另外根据近期批露的中报业绩预告来看，16家a股整车上市公司披露了2023年上半年业绩预告。据统计，共有10家车企预计完成盈利，占比625。而部分轻量化、智能化零部件公司归母净利同比增速超100。反映出在q2价格战背景下，无论是整车、零部件业绩表现均超出预期，盈利韧性及电动智能大趋势下自主的高成长性。华西证券在近期的研报中指出，随着政策加码，消费潜力加速释放叠加供给密集推出，优质自主加速转型，新能源汽车的基本面依旧向好，坚定看好新势力产业链智能电动增量机会。
从市场的角度来看，汽车链此前已经历多日的回调整理，昨日午后部分个股率先呈现出修复迹象，而今日资金回流更为明显，成为当前疲软的市场环境下为数不多的亮点。因此后续可重点关注汽车产业链能否在后市中进一步强化，从而对于市场的信心起到提振的作用。
大消费板块今日盘中活跃，商业零售、家居建材方向领涨，中央商场3连板，步步高涨停，海象新材、匠心家居、志邦家居、友好集团等涨超5。消息面上，国家发改委表示，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。下一步，国家发改委将按照落实一批、储备一批、出台一批的思路打好政策“组合拳”。抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大。
点评从上半年的社零数据来看，随着多项稳增长、稳就业、促消费的政策措施陆续落地，消费整体呈现出平稳的恢复态势，但当前居民消费能力的提升和消费意愿的增强还有空间，建议关注中报业绩表现超预期且估值处于低位的龙头公司。
粮食概念、种业板块继续走强，化肥联动。7月17日，俄克里姆林宫宣布，俄中止黑海粮食外运协议，按照此前的协议延长条款，该协议于7月17日失效。该协议被中止后，市场开始担忧全球粮食供应问题。芝加哥小麦期货价格直线拉升，日内一度飙涨逾3。
鸡肉、猪肉板块活跃，京基智农领涨。京基智龙发布了亮眼的中报业绩，净利润同比增长778578