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朋友们早上好，时间是7月17日星期一。上个交易日，三大指数集体高开，此后股指呈现沪强深弱态势，光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板，中字头板块支撑沪指最终微幅收高。沪深两市成交额9225亿，放量17亿。1数据要素板块进一步走强，人民网3连板，省广集团2连板，中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布生成式人工智能服务管理暂行办法提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。2与数据要素紧密相关的网络安全板块联动拉升，国华网安8天5板，中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停，浩丰科技大涨11。国盛证券指出，ai监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。3算力概念延续强势，ai服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10。业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在ai大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。4面板为首的消费电子全天表现活跃，彩虹股份、天山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨超10。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。
首先依旧关注的是ai方向，周末网络安全概念进一步发酵。消息面上，国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，指出深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展，凸显了网络安全的高地位和重要性。预计会对于网络安全，数据要素等方向形成进一步的刺激。
不过对于这一利好最好仍是以辩证的角度看待，一方面，其实网络安全问题几乎每年都会有相关政策提及，只是这一轮恰好与情绪反弹节点相匹配。另一方面其实该方向上周已经在盘面中有所反馈，像两大龙头国华网安8天5板，人民网3连板，预期太过一致反而会导致短期的波动加剧。因此应对上仍不宜太过冒进，等待后续短线分歧的机会或更为稳妥。
而从上周的盘面表现来看，本轮ai反弹内部两大细分核心逐步凸显显，一方面是以工业富联以及co为代表的硬件，其背后的驱动仍是增量逻辑co中际旭创再度出了加单指引。另一方面则是以数据网络安全为代表方向，其核心标的便是人民网。所以这两大龙头个股具有短线情绪的锚定价值，当后续如果能够保持较强的趋势上涨的话，有利于ai反弹的进一步延续。不过需要注意的是，ai中不少个股仍受到前期套牢卖压的压制。因此对于本轮ai反弹要有清晰的认知大概率是以局部的，震荡的方式所呈现，并且其赚钱效应也只会集中于核心细分的前排标的之中。
此外再来关注无人驾驶方向，从上周走势来看，在周二全面高潮后逐步陷入分歧整理，目前来看板块趋势有越来越弱的疑虑。后续依旧关注高标核心浙江世宝，当其能够进一步向上打开市场空间话，后续仍有具补涨的机会。相反当浙江世宝持续陷入整理的话，那么无人驾驶这一题材以区间震荡看待为宜。不过值得值得注意的是19日特斯拉会发布业绩，市场可能会受其催化尝试一定的回流预期。
上周市场如期出现明显反弹，周线收出反弹阳线，在上周完成了上冲动作后，本周上半周可能会有一次横盘停顿或者小回踩结构，因为左侧3247点还有一些压力，完成小回踩后，后半周市场继续上冲创出新高，市场震荡走高是主旋律，所以有回踩依旧可以逢低做多。创业板也是震荡反弹的结构，成交量现在逐步放量，有回踩还可以低吸。