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热点题材1、高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
据报道，近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在137亿千瓦左右，同比增长08亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。
针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以24小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。此外，储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳，减少输电系统的建设成本。据财通证券统计，6月以来截至6月18日，国内大储招标功率容量共计74g187gh，已远超5月全月，创全年新高，储能需求强力复苏。预计23年全年国内新型储能装机量将达3540gh，同比至少实现翻倍以上。
2、首批央企现代能源etf获批、“中特估”再添投资工具6月26日，首批3只中证国新央企现代能源etf获批，分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理，有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标，反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。该指数目前前三大权重股分别为长江电力600900、国电南瑞600406、三峡能源600905非荐股。
36月26日，国家矿山安全监察局发布智能化矿山数据融合共享规范。此次发布的规范打通“数据孤岛”，破除“信息烟囱”，推动智能化矿山各类数据的互联互通、集中集成，为实现过程可视可控、安全可防可测、要素可调可配的矿山高水平智能化奠定了基础。
点评政策、周期、技术及环境持续催化矿山智能化建设，中央和地方政策持续加码。方正证券研报指出，当前矿山智能化市场渗透率低，信息基础设施及关键生产环节的智能化市场潜能大，大型煤矿正处于数字化向智能化转型的阶段，中小煤矿持续从自动化向数字化演进，网络、平台等信息基础设施层和采掘、运输等生产环节的智能化市场将保持高速增长。梅安森，龙软科技等。
4我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输技术支撑。
点评目前储运氢环节约占氢气总成本的3040，长期来看，管道运输成本最低，未来随着大规模、长距离运氢成为趋势，管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛，在管道运输中，需要在运输途中使用氢压机为氢气动力。华安证券指出，随着氢能需求的不断提升，中游环节压缩机设备需求有望迎来高速增长。厚普股份，石化机械等。
5机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，ai驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。
点评以太网交换设备是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。根据idc数据，数