消息方面，近期北方多地遭遇高温“炙烤”，37以上的高温影响面积约45万平方公里，京津冀和山东等地有21个国家气象站日最高气温突破历史极值。进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万3000万千瓦的电力缺口。从今年的煤价情况来看，煤电企业的成本端较为可控。需求增加，成本下降，电力运营商的业绩有望大幅改善。
点评在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益。
煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显。此外，今年是电改重要年份，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式改变，带来价值重估。
市场角度而言，由于电力板块的上涨逻辑较为独立，在是ai主线的退潮以及指数持续下跌的背景下，部分资金赋予以电力为代表公共事业板块防御避险的属性。因此在盘面整体处于过渡调整阶段的背景下，电力板块仍有望在后续保持相对逆势的走势。
草甘膦板块上午异动，江山股份领涨。根据百川资讯统计，2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计58万吨，同比增长23623，环比下降1343，创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。不过周一的大涨，暂时还是作为超跌反弹看待。整个行业是否已经到达拐点，还有待观察。
机器人板块局部活跃度不减，南方精工3连板并走出6天4板，恒为科技3天2板，银河电子、得润电子涨停，德恩精工大涨11，昊志机电、本川智能、石头科技等涨超7。据报道，近日，一个名为tesai的推特账号开始更新，一天内密集发布了人工智能、机器人相关的内容。其中一条推文称，特斯拉正在制造自主机器人的基础模型，其多模态神经网络已经应用于客户车辆这些网络接受任意模态，如摄像视频、地图、导航、iu惯性测量单元、gs等。
点评从长逻辑看，传统机器人只是“工具”，而人形机器人是具身智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，人形机器人的应用领域先从tob场景开始，通过不断迭代优化最终会进入家庭等场景的toc领域。预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，2428年cagr387，28年市场空间达1万亿。往远期空间展望，按照马斯克说的人的数量和机器人的数量来比，如果做成21的话，全球80亿人口，人形机器人40亿，单价2万美元，则有80万亿美元空间。
汽车产业链早盘异动走强，中马传动3连板并走出5天4板，春秋电子、一彬科技、铁流股份涨停，鸿富瀚大涨13，赛力斯、晋拓股份、云意电气大涨超5。中国乘联会预计6月狭义乘用车零售销量1830万辆，环比增长52；其中新能源零售670万辆左右，环