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市场信息工信部印发工业互联网专项工作组2023年工作计划涉科大智能、智微智能等；全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达716，中选品种平均降幅4936；国资委支持央企牵头建立更多的创新联合体；工信部称将启动智能网联汽车准入和上路通行试点涉亚太股份、华阳集团、恒帅股份、索菱股份等非荐股；全国多地遭遇持续高温；储能安全新国标7月起实行涉国安达、同飞股份、奥特佳等非荐股；全国实施汽车国六b排放标准涉万通智控、艾可蓝等；多地开展燃气安全隐患排查涉友发集团、真兰仪表、金洲管道等非荐股；北京市出台支持农村点状配套设施用地新政涉音飞储存、中粮科工等非荐股；上海推动市场主体开展aigc工具平台研发；非洲猪瘟疫苗研发有序推进涉普莱柯、中牧股份、科前生物等非荐股；7月华为云盘古大模型将有重大升级，开发者生态加速。
热点题材1、燃气管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里总管道长度的10的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。对管网进行广泛的智能化改造，利用物联网、人工智能等技术对城市燃气管网安全数据进行实时监控、诊断分析能够实现问题的及时发现、资源的快速调度，是安全事故防范、预测、监控、救助的重要手段。
2、全国多地遭遇持续高温、两维度关注结构性机会近期，全国多地连续发布高温预警，部分地区最高气温超过40。根据区域高温天气过程强度模型评估显示，北京、天津、河北2124日区域高温天气过程综合强度级别均为特强最高级别，其中北京区域高温过程强度指数达2000年以来最高，与2010年7月28日持平；河北、天津排历史第二强，仅次于2002年7月8日至17日过程。从6月27日开始，新一轮高温又将上线，提升京津冀地区“炎值”，预计北京、天津、河北南部还会出现40以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。
全国用电负荷再创新高，关注电力it高景气。根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达222亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高；国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达89亿千瓦。可关注配网智能化四方股份601126非荐股、虚拟电厂国电南自600268非荐股等。
热点分析节前市场表现不佳，上证指数出现明显破位，节后需观察多头的抵抗力度。操作上，由于上证指数跌破防守位，是需要调低仓位的。预计产业趋势与政策周期共振催化的成长风格节后仍占优。可持续关注数字经济、ai与中特估三大主线中的部分细分机会，比如半导体、运营商、中船系、算力、数据要素等；此外，工业母机、新能源车充电桩、储能等也持续享受政策支持与业绩高增，会反复表现。短线继续留意汽配、机器人概念以外，同时注意农业等大消费的细分领域。
在4月、5月连续两个月净卖出后，6月以来，北向资金净买入逾200亿元，据券商研报统计，近期电子和食品饮料成为外资配置盘重点加仓方向。在摩根士丹利基金、景顺投资高级基金、联博基金等多家外资机构看来，经历前期的回调后，中国资产的估值在全球范围内更具备吸引力，在多重利好因素推动下，外资回流趋势有望在下半年延续。