未来1个月，几大关键风险因素出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，或倒逼稳增长政策加速出台，从而促使本轮反弹超此前预期。当前，市场已经开始沿着政策刺激空间的板块展开布局，白酒、家电、新能源指数自6月以来已经有所反应。随着市场对于政策博弈的强化，以及更多“一揽子”政策的陆续推出，相关板块有望带动指数实现震荡反弹。
库存周期将支撑企业盈利改善，成为a股市场波动中枢上移的基础。资金环境处于从存量转向增量的过渡期，美元趋势转弱后，北向资金可能继续加大对a股复苏链的参与程度，成为影响市场的重要增量资金之一。目前a股主要指数位置不高，并无系统性风险，下半年随着中国经济复苏，a股市场有望继续逐浪上行。
002527新时达非荐股炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值6721亿，全天成交1020亿，换手率1531。龙虎榜前五买家共买入141亿，占比1381，其中金开大道买入6517万，福州五四路买入2573万，南宁金湖路买入2152万。
002892科力尔非荐股炒作机器人方向，该公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3d打印、智能安防和高端智能设备等领域。公司一直专注于电机与智能驱控技术，新能源汽车首批电机系统量产。驱动力华为机器人、特斯拉流通市值3879亿，全天成交1252亿，换手率3270。龙虎榜前
五买家共买入9475万，占比756，其中上海东方路买入3123万，上海莲花路1409万，万和北京1259万。
603767中马传动非荐股炒作汽车方向，该公司是国内皮卡变速器龙头，主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮，是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商。减速器，机器人方向消息面上，三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。补充一下，周五恒生指数收跌171，汽车股多数下跌，小鹏汽车跌超8，蔚来跌超6流通市值3041亿，全天成交344亿，换手率1189。龙虎榜前五买家共买入3574万，占比1039，其中上海杨高南路买入1582万，深圳人民南路买入607万，深圳华富路买入429万。
603211晋拓股份非荐股炒作机器人汽车方向，国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一，公司自动驾驶毫米波雷达控制器小批量量产。公司与施耐德、ur机器人等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件。消息面上，华为成立极目机器人公司，财政部等三部门延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。流通市值1170亿，全天成交382亿，换手率3372。龙虎榜前五买家共买入5416万，占比1417，其中上海肇嘉浜路买入1210万，华鑫深圳买入1031万，深圳益田路买入998万。
001339智微智能非荐股人工智能应用端东数西算机器人，热门题材叠加比较多，股性比较活跃，近期回踩缺口企稳，有二波启动迹象，关注分时低吸机会，20日线防守
配置上，短期成长为主线，中期看消费。前期持续较长时间的交易主线tt行情恐将出现调整分化，因此短期的行业轮动可能加剧，