在周二这种节前出金日，相对昨天缩量幅度基本可以忽略不计，是比较超预期的，说明市场整体活跃度是实实在在上来了，那么短期对流动性急剧萎缩的担忧就可以暂时放下，只要成交能稳定在万亿以上，就继续跟随主流资金切换为主；我们也可以看到，在目前这个流动性环境下，即使像周二这种明显的分歧日，资金也仍在积极切换方向，很多早盘砸盘的方向午后也都所修复，市场仍存在不少交易机会。
军工板块早盘掀起一波凌厉涨势，北斗星通2连板，航发科技、盛洋科技、鸿远电子涨停，宏达电子、新雷能大涨超15，中国船舶、振华科技、中科星图涨超8。日前，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调“以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。航空工业集团等部分央企进行现场交流。
军工板块周二异军突起，多只个股涨停。国资委会议支持央企军工并购重组的消息，对航天板块和船舶板块的证券化率不高、存在资产整合需求的公司提振效果显著。军工上游多个细分板块的估值水平处于底部区间，改革情绪的提振可能带来估值修复机会。另外，军工每年都有几次资金涌入的阶段性表现，在八月一日之间，军工可能有反复活跃的机会。
点评此次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用，在进度方面或将产生提速。在军机领域，后续中期调整有望释放新型号需求，并对部分此前列装的重点型号进行增订、补订货。其中老型号生产成熟度提升明显，盈利能力有望持续改善。另外，导弹属于高效费比作战装备，同时具备耗材属性，当前需求依旧旺盛，预计“十四五”中期调整对导弹型号、需求等方面会进一步优化，产业链相关公司中长期将持续增长。而卫星产业链则有望受益于航天基础设施建设而进入高景气周期。
工业母机板块再次处于涨幅前列，秦川机床、巨轮智能涨停。近年来，工信部以重大项目为抓手，开展关键核心技术攻关，推动工业母机产业发展，提升了产业总体技术水平，建立了较为完整的产业体系。国产替代背景下，不断提升自主创新能力，推动产业提质升级，培育完整产业生态，推动工业母机产业高质量发展。
机器人板块周二再度掀起高潮，新时达、柯力传感4天3板，派斯林3天2板，南方精工4天2板，步科股份、秦川机床、埃夫特、科力尔等十余家个股涨停或涨超10。近日，华为宣布投资87亿成立东莞极目机器公司，该公司将专注于研发ai技术应用和智能制造等领域的解决方案，据华为官方公布的消息，东莞极目机器公司成立的初衷是为了在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域全面的技术解决方案。
点评与去年的第一代产品对比，目前特斯拉人形机器人展现了优异的力量控制和轨迹规划能力，产品持续迭代。今年在ai加持的背景下，机器人的研发门槛下降，训练速度和准确度大幅提高，未来的市场空间是星辰大海。当前机器人处于技术路线百花齐放的阶段，主机厂在量产前会大量试用各种方案，该阶段对各种路线无法证伪，需要持续关注新技术带来的变化。
人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的人