板块方面1关注ai的高低切方向周五co开启大反攻，周一预期一字板，继续对标铭普光磁走势。周五都这样大涨高潮了，周一该怎么办呢没有先手的情况下继续追必然是不合适的，周五ai板块的算力、co、aigc集体高潮，那么如果周一主力还要维护ai情绪，会选择哪个方向进攻呢
必然是高低切，那么还处于ai较低位置的ai上游半导体板块有轮动预期且盘面也告诉我们了尾盘半导体在异动，最明显的就是半导体老龙头太极实业。同时，尾盘竞价，半导体中军龙北方华创竞价抢筹这都说明聪明的资金在周五尾盘就布局了半导体。如果周一太极实业一马当先拉升，带动半导体走高，我们该关注和他属性相似的半导体老龙头概念股张江高科、容大感光。
2关注大消费方向，中报前，还可以看低位的消费。周五基建大涨，而前期龙头蕾奥规划等没动，最近调整到20日线附近是不是机会呢。
3关注地产方面，f降息后，20号的r在下周还会远吗，不过这里我的看法若是要潜伏还是选一线城市的地产公司，比如张江高科等。消息上金融支持乡村振兴五部门集体发声涉及融资、基建、住房看八大要点，新能车的充电桩、换电ai自动驾驶，只要后期刺激消费的政策出来，国民支柱的汽车也会是政策资金的突破口。比如前面的说的通合科技，继续看好。就板块而言，目前先看人工智能，再看大消费
预计a股在下半年将迎来底部温和复苏。首先，经济稳步恢复是渐进和渐次的过程。当前经济阶段性分化是“就业、收入、消费”循环渐次再启动中的正常情况。预计国内库存周期将在三季度见底，民间投资逐步恢复，推动工业部门景气回升，走出工业品“通缩”。此外，下半年服务业修复或将转化为全面的就业增长及信心恢复，同时财税收入、地产投资和销售同比年内将继续改善。
其次，政策全面呵护经济持续稳定增长。今年国内货币政策维持稳健偏松取向，降准和降息等操作上均有空间，结构性货币政策也将继续支持实体经济重点领域。预计宏观流动性下半年整体宽松，三季度末和四季度初金融数据有望明显回暖。相较于短期刺激，国内政策层保持定力，强调以改革促发展，全面呵护经济持续稳定增长。
建议关注三条主线第一，顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。部分领域年初至今累计涨幅较大，可自下而上精选个股。第二，需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。第三，股息率高且具备优质现金流的领域。
002536飞龙股份非荐股炒作汽车算力方向，研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上，商务部组织开展汽车促消费活动。汽车零部件机器人人工智能液冷
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