点评当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动电机减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。
此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为ai方向延伸性炒作，在周四集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与ai相关联的低位品种的炒作力度。
工业母机板块大涨，恒而达涨停。据央视新闻日前报道，中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了001毫米这一行业门槛。国产替代推进，工业母机产业高质量发展。
基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到78万元吨的区间，税后67万元吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400g，同比增长60。
周四新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在ai整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，周四外资净买入超90亿，其中深股通净买额为7287亿，周四赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了周四的放量反弹后，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。
光伏产业链全天表现强势，钧达股份、智能自控、双星新材涨停，中信博、禾迈股份、高测股份、昱能科技、金博股份等多股涨超10。消息面上，根据国家能源局数据，4月全国新增光伏装机量达1465g，同比增长299，14月累计装机4831g，同比增长186；海外方面，根据k海关数据，4月组件出口量约18g，同比增长53，14月出口69g，同比增长41。
点评近期光伏产业链价格加速赶底，预计硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格，届时各环节在过剩状态下的盈利可初见端倪，除硅料龙头季度盈利低点获确认外，预计中游环节盈利以一体化组件为代表也不会呈现如市场担心的大幅压缩局面，板块在三季度有比较大的预期修复机会和空间。
光通信板块活跃依旧，但内部呈现个股高低切换，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，光迅科技2连板，五方光电、瑞斯康达涨停，科信技术盘中冲击涨停。近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。这标志着我国在光计算方面有了重大突破。据了解，光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术，具有大带宽、低延时、低功耗